沈阳焦煤股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

沈阳焦煤股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 沈阳焦煤股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册额度：人民币壹拾柒亿元 （￥1,700,000,000.00 ） 本期发行额度：人民币伍亿元 （￥500,000,000.00 ） 发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果：发行人主体信用等级：AA+ 本期短期融资券信用等级：A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二〇一三年五月 1 沈阳焦煤股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 沈阳焦煤股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、 常用名词解释 5 二、 专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、 与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、 与本期短期融资券发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 16 一、 本期短期融资券发行条款 16 二、 本期短期融资券发行安排 18 第四章 本期短期融资券募集资金用途 20 一、 本期募集资金的使用 20 二、 发行人承诺 20 第五章 企业基本情况 21 一、 发行人基本情况 21 二、 发行人历史沿革 22 三、 控股股东和实际控制人 23 四、 公司独立运行情况 25 五、 重要权益投资情况 26 六、 发行人公司治理 27 七、 发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 35 八、 发行人主营业务情况 38 九、 发行人在建工程和拟建工程情况 49 十、 发行人主营业务发展战略及未来三年投资计划 50 十一、