2013年成都兴城投资集团有限公司公司债券.PDFVIP

2013年成都兴城投资集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：13蓉兴城 证券代码：124145 上市时间：2013年3月12 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 二〇一三年 三月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买 债券的投资者自行负责。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+ ，本期债券信用等级 为AA+ 。截止2011 年末，发行人归属于母公司股东权益为1,050,993.17 万元。2009 年度、 2010 年度及 2011 年度，发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润 9,337.27 万元、 19,095.16 万元、32,409.49 万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润20,280.64 万元， 占本次拟发行的公司债券总额20 亿元的10.14% ，不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 企业名称：成都兴城投资集团有限公司 住所：成都市高新区濯锦东路99 号 法定代表人：张正红 注册资本：叁拾亿元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和管理； 廉租房、经济适用房、限价商品房和普通商品房的开发建设；资本运作；特许经营；国有 资产经营管理；对外投资；其他非行政许可的经营项目。（以上经营范围不含国家法律、 行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。 成都兴城投资集团有限公司是成都市市属大型国有企业，成立于2009 年3 月26 日。 公司具有独立法人资格，独立核算，自主经营，自负盈亏，主要业务范围涉及城市基础设 施建设、国有资产经营管理、保障性住房与商品房开发经营等多个板块，下辖成都润锦城 实业有限公司、成都禾润资产经营有限公司、成都人居置业有限公司、成都市兴东置业有 限公司、成都东景燃气有限责任公司等5 家控股子公司。自成立以来，发行人承担着成都 市南部、东部片区的城市建设与运营任务，为成都市发展经济、提高人民生活水平发挥了 重要作用。 截至20 11 年12 月31 日，发行人资产总额342.20 亿元，负债总额237.09 亿元，所有 者权益合计105.11 亿元，其中归属于母公司所有者权益105.10 亿元；2011 年实现营业收 入19.12 亿元，实现净利润3.24 亿元，其中归属于母公司所有者净利润3.24 亿元。 二、历史沿革 成都兴城投资集团有限公司前身为成都市兴城投资有限公司，系根据《成都市人民政 府办公厅关于成立成都市兴城投资有限公司的通知》（成办发[2008]12 号）、成都市国有资 产监督管理委员会（成国资规[2008]188 号、189 号）文件的精神，由成都市兴南投资有限 公司（以下简称“兴南公司”）与成都市兴东投资有限公司（以下简称“兴东公司”）以新 设合并方式组建成立，原兴南公司和兴东公司依法注销，其全部资产、人员、业务及债权、 债务由本公司承继。公司注册资金 30 亿元，由两公司净资产构成，并由成都市国资委履 行出资人职能。 2012 年2 月，根据成都市国有资产监督管理委员会《市国资委关于同意成都市兴城投 资有限公司更名的批复》（成国资规[2012]10 号）变更公司名称为成都兴城投资集团有限 公司。 三、股东情况 截至2011 年12 月31 日，成都市国有资产监督管理委员会是发行人的唯一股东。发行 人的实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。 四、主要子公司情况