2018年杭州余杭旅游集团有限公司绿色债券申购及配售办法.PDFVIP

2018 年杭州余杭旅游集团有限公司绿色债券 申购及配售办法说明 重要提示 1. 2018 年杭州余杭旅游集团有限公司绿色债券 （以下简称“本期债券” ）业经国家 发展和改革委员会发改企业债券[2018] 【137 】号文件批准公开发行。 2. 本期债券发行规模为6 亿元，为7 年期固定利率债券。本期债券从第3 个计息 年度开始偿还本金，第3 至第7 个年度分别按照本金总额20% 的比例均摊偿还 债券本金。中国中投证券有限责任公司为本期债券的主承销商及簿记管理人。 3. 本期债券由杭州余杭城市建设集团有限公司提供全额无条件的不可撤销连带 责任保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体 信用级别为AA ，本期债券的信用级别为AAA 。 4. 本期债券的簿记建档利率上限为 Shibor 基准利率加上 349BP 的基本利差，即 簿记建档利率上限为7.0% （Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（ ）上公布的一年 期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入）。参与本期债券申购的投资者的全部申购须位于利率上限（包括上限）内。 5. 本期债券簿记建档的申购时间为2018 年10 月30 日（星期二）北京时间14:00 至 16:00。直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；承销团成 员和其他投资人需在此时间段内通过传真的形式进行申购。 申购传真专线：010 咨询电话：010 6. 投资者申购本期债券即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7. 本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到中国债券 信息网()查询《2018 年杭州余杭旅游集团有限公司绿色 债券募集说明书》全文及其他信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上的《2018 年杭州余杭旅游集团有限公司绿色债券募集说明书》。 1 / 14 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人 指 杭州余杭旅游集团有限公司 本期债券 指 国家发改委审核的发行规模为6 亿元的“2018 年杭州余杭 旅游集团有限公司绿色债券” 本次发行 指 本期债券的发行 最终发行规模 指 发行人和簿记管理人最终确定的本期债券发行规模，并报 经国家有关主管部门备案 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018 年杭州余杭旅游集团有限公司绿色债券募集说明 书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018 年杭州余杭旅游集团有限公司绿色债券募集说明 书摘要》 申购和配售办法说明 指 主承销商为本次发行而制作的《2018 年杭州余杭旅游集团 有限公司绿色债券申购和配售办法说明》 配售缴款通知书 指 簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年杭州余杭旅游集 团有限公司绿色债券配售缴款通知书》 分销协议 指 簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年杭州余杭旅游集