长沙中联重工科技发展股份有限公司非公开发行a股股票预案资料.pdfVIP

长沙中联重工科技发展股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1 、长沙中联重工科技发展股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第三 届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司股东大会批准以及中国证监会核准。 2 、本次非公开发行面向符合中国证监会规定条件的特定对象，特定对象的 家数不超过十家，本次发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。 3、本次非公开发行股票不超过30,000万股，定价基准日为本次非公开发行 股票的董事会决议公告日（2009年4 月21 日），发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基 准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体 发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人（主承销商） 通过询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资 本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票募集到的资金将用于大吨位起重机产业化、建筑基 础地下施工设备产业化、全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设、数字化 研发制造协同创新平台建设、社会应急救援系统关键装备产业化、中大型挖掘机 产业升级、工程机械关键液压件产业升级、工程起重机专用车桥基地建设、散装 物料输送成套机械研发与技术改造、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化及补 充公司流动资金等11 个项目。其中部分项目尚需进行项目备案和获得环评批复， 部分项目尚需获得发改委、商务部等政府部门的批准，何时获得上述部门的批准 及是否能获得上述部门的批准存在一定的不确定性。 2 目 录 一、非公开发行股票方案概要 5 二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 10 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析30 3 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 中联重科/ 公司/本公司/ 发行 指 长沙中联重工科技发展股份有限公司 人 湖南省国资委/ 控股股东/ 实 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 际控制人 本次非公开发行股票/本次非 指 经公司第三届董事会第十次会议审议通过的 公开发行/本次发行 向不超过 10 名特定对象发行不超过 30,000 万股股票的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 外汇管理局 指 国家外汇管理局 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 本预案 指 长沙中联重工科技