鞍山钢铁集团有限公司18年度第五期超短期融资券之法律意见书.pdfVIP

法律意见书 目 录 第一部分 释 义5 第二部分 正 文8 一、发行主体8 二、发行程序13 三、发行文件及发行有关机构14 四、本期发行的重大法律事项及潜在法律风险17 五、总体结论性意见27 2 北京市中咨律师事务所 关于鞍山钢铁集团有限公司 发行2018 年度第五期超短期融资券之 法律意见书 致：鞍山钢铁集团有限公司 根据鞍山钢铁集团有限公司（以下简称 “发行人”或 “鞍山钢铁”）与北京 市中咨律师事务所签署的《专项法律顾问合同》，本所受发行人委托，指派贾向 明律师、高峰律师作为发行人发行2018 年度第五期超短期融资券的法律顾问， 就发行人本期发行相关事项提供法律服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国人民银行法》、中国人民 银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令 [2008]第1 号）和中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或 “协 会”）发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债 券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》（以下简称“《业务规程》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书 指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称 “相关法律、法规 和规范性文件”），按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就发行人本期发行出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国 3 现行法律、法规和规则指引发表法律意见。对于出具本法律意见书具有重要意义 而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、财务顾问、会 计师事务所和贵公司出具的意见、说明或其他文件。 （二）本所律师出具本法律意见书前提为发行人保证其已经向本所律师提供 了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或 者口头证言。 （三）本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本 期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 （四）本所律师仅对发行人本期发行的合法性和对本期发行具有重大影响的 法律问题发表律师意见，本所律师不对与本期发行有关的会计、审计及信用评级 （包括但不限于短期偿债能力、内部及外部流动性等）等专业事项和报告发表意 见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、信用评级报告中某 些数据或结论的引述，并不意味本所律师对其真实性和准确性做出任何明示或者 默示的保证。 （五）本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册必备的法律文 件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 （六）本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用作任何其他 目的。 4 第一部分 释 义 在本法律意见书中，除非另有明确表达，下列用语具有以下指定含义： 一般术语 鞍山钢铁/ 公司/ 发行 指 鞍山钢铁集团有限公司 人 鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 非金融企业债务融资 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 工具/债务融资工具