中国平安收购深发展资料.pptVIP

平安的国际化 汇丰 资本运作 麦肯锡 全面合作 林肯国民 团险、再保 德国DKV 健康险 摩根、高盛 战略管理 国华人寿 寿险营销 …… 平安与世界保险企业 深圳发展银行简介 “新桥资本”概况 新桥投资的经典案例 新桥对于韩国第一银行的投资就是这段话的一个活生生的注解。韩国第一银行在1998年被韩国政府收归国有，而在1999年新桥以5亿美元的代价取得该银行50.99%的股权。新桥入驻前的韩国第一银行刚刚经过亚洲金融危机的冲击，过往经营之中的种种弊病纷纷暴露，从而被视为韩国银行业的负面典型。 在新桥进驻之后，通过消除坏账，改善风险管理并强化零售贷款业务之后，韩国第一银行顺利完成了自身的“变革”，而新桥也在2004年以16亿多美元的价格向渣打银行出售了其持有的股权，从中获利逾10亿美元。 收购要点 收购要点 坐阵深发展、掌管离在岸 出口企业的贸易融资 贴现、福费廷、出口押汇的对比 在岸开证、离岸融资 在岸开证、离岸融资业务图示 离岸外汇存款质押在岸授信业务 离岸外汇存款质押在岸授信业务要点 互动问答 目录 案例分析 新桥资本简介 深圳发展银行简介 中国平安简介 收购要点 收购历程 认购部分：认购深发展不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份；受让 部分：平安与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》，受让其持有的深发展 520,414,439股股份。 每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本 次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在深圳证券交易所上市的深 发展股份的股票交易均价，即每股18.26元人民币。 中国平安保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。 完成本次收购后，中国平安将成为深发展第一大股东。 总交易耗资不超过221.73亿元，受让深发展股份NEWBRIDGE有权按照协议的 约定选择要求中国平安：(1)全部以现金人民币11,449,117,658元支付；或 者(2)全部以本公司新发行的299,088,758股H股支付。 目录 收购要点 新桥资本简介 深圳发展银行简介 中国平安简介 案例分析 收购历程 您的公司 供应商 买家 理财 资本运作 品牌及市场 税务安排 工资 授信 目录 联系我们 如何通过离岸银行实现离、在岸资金互动 离岸公司涉及的金融服务 什么是离岸金融服务 深圳发展银行简述 离岸融资服务 如果您是一家出口企业，与境外买家的结算方式为信用证方式，且一般为远期信用证。在按信用证要求交单后，我行可以为公司办理 出口押汇、承兑电贴现、福费廷 等融资业务。 离岸融资价格要远远低于在岸外币融资的价格。 中等 利息+手续费 提前收息 根据承兑电金额扣 除预收费用 远期 福费廷 利息 利息 支付费用 较高 较低 利率 利随本清 提前收息 收息方式 交单金额的90％ 基本为承兑电金额 出账金额 即期、远期 远期 适用信用证 出口押汇 贴现 如果您是一家进口企业，与境外卖家的结算方式为非信用证方式，且账期较短。在岸公司申请银行开证额度，通过离岸公司运作，可以达到 在岸开证、离岸融资 的效果。 我行离岸融资价格要远远低于在岸外币融资的价格。 管理线 5、承兑 1、申请开证 7、境外借款 7、贴现 3、交单 4、寄单 6、承兑通知 2、开出信用证 如果您在岸公司是一家外商投资企业，境外母公司实力强，境内合资公司近期有资金需求，境外母公司暂时不打算追加投资。 我行可为您续做离岸质押在岸贷款业务。 6、签订借款合同 1-2、审查借款人资格 3、受理申请 5、指示办理法律手续 7、法律手续 7、境外借款 4、存入定期存款， 离岸部控款 离岸外汇存款质押在岸授信业务 管理线 在岸融资申请人为三资企业 申请的融资金额在投注差内 需办理离岸存款质押法律手续 （香港、BVI、开曼、新加坡、百慕大可免除） 离岸部负责对质押存款监控 目录 联系我们 如何通过离岸银行实现离、在岸资金互动 离岸公司涉及的金融服务 什么是离岸金融服务 深圳发展银行简述 离岸融资服务 联系我们 深圳分行：0755 总行：0755-8208 1035 香港：00852 网址： * * 目录 案例分析 收购历程 新桥资本简介 深圳发展银行简介 中国平安简介 收购要点 中国