中粮集团有限公司2013年度第五期超短期融资券募集说明书.PDF

中粮集团有限公司 2013年度第五期超短期融资券募集说明书 发 行 人 中粮集团有限公司 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册金额：人民币叁佰亿元整 （RMB30,000,000,000 元） 本期发行金额：人民币 40 亿元整（RMB4,000,000,000 元） 本期超短期融资券期限：180 天 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别 为 AAA 级 二〇一三年九月 中粮集团有限公司 2013年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会备案，备案不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期发行 的超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利 义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 2 中粮集团有限公司 2013年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 1 第二章 风险提示与说明 3 一、本期超短期融资券的投资风险 3 二、发行人的相关风险 3 第三章 发行条款 9 一、本期超短期融资券主要条款 9 二、本期超短期融资券发行和承销方式 10 第四章 募集资金运用 12 一、募集资金运用计划 12 二、承诺 12 第五章 发行人基本情况 13 一、发行人概况 13 二、发行人治理结构 25 三、发行人董事、监事及高级管理人员情况 35 四、发行人业务状况 38 五、发行人业务发展目标 60 六、发行人所在行业状况 61 七、发行人的行业地位与竞争优势 69 第六章 发行人主要财务状况 75 一、发行人合并报表范围的变化说明 75 二、公司近三年及最近一期会计报表 76 三、发行人财务情况分析 85 四、发行人主要财务指标分析 94 五、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 95 六、或有事项 97 七、关联交易 113 八、发行人理财产品投资情况 119 九、发行人金融衍生品业务开展情况及海外投资情况 119 十、其他重大事项 122 十一、发行人近期直接融资计划安排 122 3 中粮集团有限公司 2013年度第五期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信状况 75 一、信用评级 123 二、资信状况 124 第八章 债务融资工具信用增进 126 第九章 税项 127 一、营业税 127 二、所得税 127 三、印花税 127 四、税项抵销 127 第十章 信息披露 128