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采购基础—市场调研 主讲：杨志涛 市场调研—采购基础 一、市场调研目的 二、商品结构基本构成 三、市场调研分类 四、市场调研过程 五、市场调研注意事项 一、市场调研的目的 建立与完善家居的商品结构。了解顾客需求，替顾客采购。 残酷商业竞争的需求。了解竞争对手，知己知彼，百战不殆。 二、商品结构基本构成 商店商品结构 部门商品结构表 商品结构基础表 款式类 SKU 花色类、规格类 价格带 商店结构表 部门商品结构表（21部） 价格带、规格类 大类商品结构表（装饰板） 商品结构基础表 款式类 SKU 品牌类（百安居青岛店） 花色类（青岛OBI） 三、市场调研的分类 建立与完善商品结构的调研 商店覆盖商圈内竞争对手信息 市场商品结构情况 顾客需求调研 可能开发市场（楼盘小区建设）调研 可能供货商的基本情况 竞争性定价价格调研 A类商品的调研 B类商品的调研 商店覆盖商圈内竞争对手信息调研 建材市场摊位品牌的基础扫描分析 专业市场品牌的基础扫描分析 同业态超市的扫描 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 四家主要的综合装饰城 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 沈阳主要的专业市场 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 沈阳现有建材超市 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 建材市场,专业市场摊位品牌的基础扫描分析 市场商品结构情况 建材超市、传统市场客流量对比 建材超市、传统市场相同品类商品的结构对比 品牌数量对比 价格带对比 超市,综合建材城,专业市场重点商品结构对比21 沈阳市场分时客流统计 调研时间为7月7日星期三 总客流量4582 沈阳市场分时客流统计 调研时间为7月7日星期三 总客流量1296 沈阳市场分时客流统计 调研时间为7月10日星期日 总客流量1519 沈阳市场分时客流统计 调研时间为7月10日星期日 总客流量18865 沈阳市场分时客流占比对比 超市,综合建材城,专业市场重点商品结构对比21 超市,综合建材城,专业市场重点商品结构对比25 超市,综合建材城,专业市场重点商品结构对比25 顾客需求调研 职业状态 收入状态 购房方式 购房投入 坐落区域 房屋面积 装修投入 购买倾向 装修选择 广告认识 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 入户调研(顾客调研) 可能开发市场（楼盘小区建设）调研 楼盘区域统计 楼盘价格分布 楼盘区域统计 楼盘价格分布 可能供货商的基本情况 市场占有率（品牌出现的频次） 市场价格控制力度（价格差异程度） 竞争性定价价格调研 A类商品的调研 A类商品每周调研一次，包括三个方面； 敏感性商品 部门销售排名前十名的SKU 广告刊登、端头货架、堆头SKU B类商品的调研 A状态一般性商品（SKU类型为1）以供货商为调研单位，按4周、8周、16周的频率做调研。 敏感性商品 敏感性商品定义： 专业顾客/小型装修商一定会用到的商品，如石膏板、水泥等； 其价格可能每周都会有变化的； 其价格经济或被专业顾客选用，因其具有高性价比； 其价格对于专业顾客来说具有很高的认知程度。 四、市场调研过程 建立与完善商品结构的调研过程 竞争性定价价格调研过程 五、市场调研的注意事项 设立调研计划 建立调研组织 设计调研表格 进行调研培训 准备调研道具 采集调研数据 分析调研结果 生成调研报告 * * 天津家世界家居建材超市有限公司 16075 2214 496 86 合计： 11 1356 242 51 8 厨房、卫生间装修材料 31 1683 255 63 10 软装修材料、装饰品 30 914 108 35 8 灯具、光源 29 2839 383 51 5 园艺、清洁、汽车用品 28 1868 98 26 7 电工、电料 27 1409 248 64 9 管材、水暖 26 3228 462 85 7 五金、工具 25 　833 151 39 8 油漆、涂料 24 1037 93 19 4 墙地面覆盖材料 23 584 97 42 12 基础建材、门窗 22 324 77 21 8 木材 、板材 21 页码 平面展示面积 货架数量 SKU数量 小类数量