国家电力投资集团有限公司18第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

目录 第一部分 律师声明事项3 第二部分 释 义4 第三部分 正 文5 一、本次发行的主体资格5 （一）发行人是具有法人资格的非金融企业5 （二）发行人为交易商协会会员6 （三）发行人历史沿革合法合规6 （四）发行人现依法有效存续7 二、本次发行的发行程序8 （一）本次发行的授权和批准8 （二）本次发行的注册8 三、本次发行的发行文件及发行有关机构8 （一）募集说明书8 （二）发行人的信用评级报告9 （三）本次发行的法律意见书10 （四）发行人最近三年审计报告和2018 年1-9 月财务状况10 四、本次发行的主承销商12 五、本次发行的重大法律事项13 （一）发行人信用资质优良13 （二）发行人可以按照要求进行真实、准确、完整的信息披露13 （三）发行人的法人治理情况13 （四）发行人近三年没有违法和重大违规行为14 （五）发行人已发行的债务融资工具待偿还余额情况14 （六）发行人本期中期票据募集资金运用15 （七）发行人发行本期中期票据的期限16 六、本次发行的潜在法律风险16 （一）发行人受限资产情况16 （二）在建工程情况17 （三）发行人对外担保情况18 （四）发行人的诉讼、仲裁和行政处罚18 （五）发行人的经营范围、业务运营、环境保护、产品质量、劳动人事和税务19 （六）重大资产重组19 （七）信用增进20 七、结论性意见20 1 北京市中咨律师事所关于国家电力投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据法律意见书 北京市中咨律师事务所 关于国家电力投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据 法律意见书 致：国家电力投资集团有限公司 北京市中咨律师事务所受国家电力投资集团有限公司（以下简称“发行人” 或“公司”）委托，指派贾向明律师、冯朋飞律师作为发行人国家电力投资集团 有限公司发行2018 年度第一期中期票据 （以下简称“本次发行”）的法律顾问， 就发行人本次发行相关事项提供法律服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国人民银行法》《中华人民 共和国全民所有制工业企业法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》（人民银行令(2008)第１号）和中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）发布的 《银行间债券市场非金 融企业中期票据业务指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务 规则（2012 修订）》《非金融企业债务融资工具注册发行规则（2016 版）》《非 金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2016 版）》 《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2017 修订）》《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具募集说明书指引》及其他相关法律法规和规范性文件的 规定（以下简称“相关法律法规和规范文件”），按照交易商协会规则指引以及 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行出具法 律意见书。 2 北京市中咨律师事所关于国家电力投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据法律意见书 第一部分 律师声明事项 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规则指引发表法律意见。对于出具本法律意见书具有重要意义而又 无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、财务顾问、会计师 事务所和贵公司出具的意见、说明或其他文件。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本所律师仅对发行人本次发行的合法性和对本次发行具有重大