2015年5月各站巡回培训之重点.docVIP

2015年5月各站巡回培训之重点: OP人员如下界面的功能必须执行 提速方法一：首界面的系统功能下，预警中心前面的勾不要点，这样开机不会弹出预警，可点右上角的钟随时查看 2.提速方法二：操作界面空白处点鼠标右键，选择【不取数】，默认打开这个界面不要取数， 3.【客户的SOP】:在操作界面OP及时建立及完善客户的SOP，OP必须要自己已知道的客户要求填在SOP内在操作界面，鼠标左键点【委托单位】即可，下面4个绿色栏位点鼠标右键也是可编辑查看SOP，操作过程各位OP随时补充修改，才能信息共享，让任何操作第一时间掌握客户的特性和要求，方面提供标准化的服务 4.【快速调用对应的历史客户信息】：绿色栏位点鼠标左键显示改委托单位曾经出过的【发货人】【收货人】【通知人】【目的港代理】故新的客户必须建CODE，在委托界面不能随意使用不同的CODE,然后在大框内编辑修改，请把CRM客户资料不齐完善 5.【供应商的SOP】,在运输报价或订舱界面的，任何供应商栏位，点鼠标的右键及左键。都会显示对应的SOP及对应的网站，请务必把订舱代理的要求等相关信息填入SOP内，在平常操作随时添加修改，方能信息共享 6.【需开发票】，对于需开发票的账单，在费用制作界面，发票抬头前的框要打勾，并填上发票抬头， 发票抬头栏位会自动默认上一次的，不需要每次填写 7. 【查看漏看发票】，在费用确认单管理界面，若在费用制作界面有勾选需开发票，那么如下图把“要求开发票”的选择就很方便查看到没有开发票的INV.若没有勾选需开发票的，，这个“要求开发票”就不要勾名单是DN/CN编号要填上DN的前几位，不要显示CN，以免太大看花了 8. 【工作效率】==查看工作绩效，操作跟单票数是只委托界面对应的OP,也就是建LOT#的人，文件是指提单界面建提单号的人，同一个LOT#不同人做的提单就归对应建新增提单号的人 若协助单单的公司，需要另查看==，查看协助了多少单 9. 【协助单利润对比分析】主要查看是否有金额不平，若是黄色底都是需要检查的 10. 【EDI单利润对比分析】查看内部账单是否不平，是否有分PS 11. 【业务员业绩分析】查看哪些没有CLOSE,委托单位是@XXX开头的，业务员只能是AWOT.. 不能是实际业务员 12.【关账】：信息列表界面每个OP可以点查询选条件查看费用完成的状态。，也可以在信息列表界面查看【应收】【应对】【协助应收】【协助应收】批量查看。及时关账 13,若是业务数据相关的表格，不要在系统以外做EXECL或word文档，请提供表格给我做入系统，提供效率同时表格也共享 The End 2015.05.15