广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

股票代码：603797 股票简称：联泰环保 公告编号：2019-010 广东联泰环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 广东联泰环保股份有限公司 （以下简称“联泰环保”或“发行人”、“公司”、 “本公司”）和广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”或“保荐机构（主 承销商）”）根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号] ）、《上海证券交易所上市公司可 转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海 证券交易所证券发行上市业务指引 （2018 年修订）》等相关规定组织实施公开发 行可转换公司债券 （以下简称“可转债”或“联泰转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年1 月22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所 （以下简称 “上交所”）交 易系统采用网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。 一、投资者重点关注问题 敬请投资者重点关注本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴 款、投资者弃购处理等方面的相关规定。 1、本次发行申购时间为2019 年1 月23 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。 原股东及社会公众投资者在2019 年1 月23 日（T 日）参与优先配售后余额部分 的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售条件股东在2019 年1 月23 日（T 日）参与优先配售时需在其优先 1 配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售条件股东需在2019 年1 月23 日（T 日）11:30 前提交《广东联泰 环保股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认 购表》”，具体格式见附件一）等相关文件，在2019 年 1 月23 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。 原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，保荐机构（主 承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购 上限），则以实际认购数量为准。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资 产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无 效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与 网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3 日），不得为 其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东联泰环保股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2019 年1 月25 日（T+2 日）日终有足额 的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国 结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认 购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并