上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资.PDF

证券简称：韦尔股份 证券代码：603501 股票上市地点：上海证券交易所 上海韦尔半导体股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 （修订稿） 交易对方 名称 绍兴韦豪、青岛融通、Seagull （A3 ）、芯能投资、嘉兴水木、嘉兴豪威、上 海唐芯、Seagull Investments、开元朱雀、元禾华创、芯力投资、北京集电、 北京豪威 天元滨海、惠盈一号、领智基石、金信华创、金信华通、西藏大数、上海威 交易对方 熠、西藏锦祥、上海摩勤、Seagull （A1 ）、Seagull （C1-Int’l）、Seagull （C1 ）、 德威资本、深圳远卓、深圳兴平共27 名 思比科 北京博融、南昌南芯、山西TCL、华清博广、中关村创投、吴南健、陈杰、 交易对方 刘志碧共8 名 视信源 陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健共 交易对方 9 名 募集配套资金 不超过10 名特定对象 的交易对方 独立财务顾问 二零一八年九月 上海韦尔半导体股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿） 声 明 本重大资产重组预案摘要 （修订稿）的目的仅为向公众提供有关本次重组的 简要情况，并不包括重大资产重组预案 （修订稿）全文的各部分内容。重大资产 重组预案 （修订稿）全文同时刊载上海证券交易所（ ）网站；备 查文件的查阅方式为：上海韦尔半导体股份有限公司。 2 上海韦尔半导体股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容的真实、准 确、完整，并对重组预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会及 全体董事保证重组预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计 的历史财务数据及资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。重组预案 涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。 重组预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。重组预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本 次重大资产重组产生的投资风险，由投资者自行负责。重组预案依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重 大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编写。 投资者在评价公司本次交易时，除重组预案内容以及与重组预案同时披露 的相关文件外，还应认真考虑重组预案披露的各项风险因素。投资者若对重组 预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 3 上海韦尔半导体股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿） 交易对方声明 本次发行股份购买资产交易对方已出具如下声明与承诺： 1、将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、 准确、完整