如何开展竞争对手信息收集与分析(PPT).ppt

二○一六年三月二十九日; 主 要 内 容 ; 主 要 内 容 ;研究市场竞争的策略和手段是水泥营销的重要内容：; 商品生产者之间、消费者之间、生产与消费者之间为了各自的经济利益，在市场活动中进行争夺的一种经济关系。; 达尔文在1859年的《物种起源》书中提到：; 竞争迫使企业重视科学技术研究，不断改进生产技术、更新设备，降低生产成本和经营费用，获得最佳的效益，从而推动整个社会的不断进步。; 当今的竞争已经突破了地区、国家的界限，成为全球性的竞争，企业目标已不仅仅放在国内市场，而且放在国际市场，企业集团、跨国公司的迅速发展，已使市场竞争进入更加激烈的历史时期。 世界水泥看中国 中国水泥看海螺;1、市场竞争实现了优胜劣汰;2、市场竞争促进了社会资源的优化配 置和合理利用;3、市场竞争有助于增强企业活力;4、迈克尔 波特竞争战略五力模型 ;4、迈克尔 波特竞争战略五力模型 ; 主 要 内 容 ;主要包括六项基本内容：;市场竞争的分类;买主和卖主很多;2、垄断竞争市场;3、寡头垄断市场;无差别：一家降价，企业企业必须跟着降（产品同质，有行业标准）;水泥行业现状，集中度不断提高，国家关注水泥行业反垄断。;中国建材：产能增长2009年开始，10、11年产能、产量大幅提升。 商业模式：追求垄断利润。 湖南比较明显，涉及到了混凝土行业，目前湖南南方混凝土产业面临困难。 两广行业现状：海螺、华润、台泥占据市场主导，华润水泥在资本市场行业的进退。拥有5000吨企业不多，前十大集中度高，国内最早实行行业协同的区域。 福建市场：海螺产能只有60万吨，销量规模超过了1000万吨，份额15%左右。;行业趋势：严重产能过剩，像钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝这些行业严重过剩，已经出现了重组的时间窗口。对于这样一些行业支持一些破局性重组。 全球前两大水泥生产商— —法国拉法基(Lafarge) 与瑞士豪瑞(Holcim) 合并，世界水泥巨头也开始走上了重组整合之路。相比较之下，国内水泥行业的合并、重组才刚刚开始，密集程度还远远不够。 ;4、完全垄断市场;市场竞争策略的种类;市场主导地位竞争策略;市场挑战者竞争策略（新增产能）;市场追随者竞争策略（非主导地位）; 主 要 内 容 ;主要竞争对手定期进行信息搜集、分析是很必要的，所谓： “知己知彼、百战不殆”。 ;1、区位：竞争对手的区位（距离市场运距）、物流条件（决定物流费用） 决定竞争能力：决定性作用、战略布局;2、生产条件：矿山、产能、工艺设备配置。 决定成本水平：规模效益、技术先进程度、产品品质; 3、经营能力：资金、产销存、价格、渠道、销售政策、策略等…… 决定运营能力：; 4、其他：企业战略 战略决定成败 ;一 对手信息收集内容;依据《孙子兵法》，情报等于谍报，可分为乡间、内间、反间、死间、生间五种。;1、定期到主要竞争对手实地了解生产情况； 2、从市场了解客户经营情况； 3、相关其他渠道了解：媒体、政府相关财税部门、网络等。;1、合理、合规、合法； 2、相互验证，力求准确； 3、注重系统性、连续性。; 主 要 内 容 ;竞争对手分析;1、何种关系：现实的和潜在的； 2、竞争对象的大小程度： 强大、一般、弱小；;我们在哪里？ ;区域内的主要竞争对手是谁？ 主要竞争厂家在哪里？ 主要竞争对手的竞争能力怎样？ 竞争对手与我们公司相比 优劣势怎样？ 基本竞争格局及其变化？; 企业的策略是可以学习的，调整的，但管理水平却不是那么容易提升的，水泥是标准化的水平，成本是硬实力，而成本是布局、资源、装备、位置和管理水平的综合结果，根深蒂固，绝非朝夕之功。 —华润余忠良; 1、竞争对手经营分析 （1）经营结果分析 （2）经营过程分析 （3）发展规划分析;（1）经营结果分析;（1）经营结果分析;（2）竞争对手过程分析 主要竞争因素分析（三个因素）： ;（2）竞争对手过程分析 竞争能力分析（4个能力）：;（2）竞争对手过程分析 竞争能力分析——财务能力;三 竞争对手分析的内容;（2）竞争对手过程分析 竞争能力分析——生产能力;三 竞争对手分析的内容;（2）竞争对手过程分析 竞争能力分析——销售能力;三 竞争对手分析的内容;比较：海螺广东区域熟料比重高于华润广东大区13个百分点，P.II42.5及以上水泥比重低于华润9个百分点，P.C32.5低于华润3个百分点。 华润水泥注重提高水泥销售比重，注重P.II及以上利润水平较高的高等水泥市场拓展，注重通过P.C水泥拓展提升品牌影响。;（2）竞争对手过程分析 竞争能力分析—