第七讲项目融资----某食品公司融资案例.pdf

河南省某某食品有限公司河南省某某食品有限公司 增资扩股项目增资扩股项目 投资经理投资经理投资经理投资经理：：：：某某某某某某某某 二〇一一年十一月二〇一一年十一月 投资经理声明投资经理声明 本人作为深圳市创新投资集团有限公司的投资经理，负责河南 省某某食品有限公司的增资扩股项目的投资业务省某某食品有限公司的增资扩股项目的投资业务，在此向公司做出在此向公司做出 承诺和声明，在整个投资、管理、撤出过程中保证做到：  恪守公司“诚笃、务实、创新”的经营理念，认真负责地完成该 项目工作；  尽力尽责对拟投资企业进行全面、认真的审慎调查，并对向投资 委员会所提供材料的真实性负全部责任；  与被投资企业之间不存在任何私下的交易和事项；  已向公司披露本人与被投资企业之间的一切关联事项。 投资经理：某某 目录  项目来源、评价与概述  项目可行性说明项目可行性说明  融资方案  风险与对策  投资关注点  结论和建议结论和建议 项目来源 2011年年3月，我们们到到周口看看亚华玻璃华玻璃 项目，出发之前，查看河南省上市后备 企业名单，发现周口地区有三家拟上市 省重点后备企省重点后备企业，分别是金丹乳酸分别是金丹乳酸、某某 某食品和爱普饲料。在亚华玻璃秦总的 介绍下介绍下，，我们我们一行拜访了某某食品老板行拜访了某某食品老板 罗某某董事长。 外部评价 • 河南省金融办：是河南省重点上市后备企业，在周 口地区仅有地区仅有三家家，其中其中一家金丹乳酸我公司去年家金丹乳酸我公司去年6 月份已经完成投资。 • 河南省农业厅：农业产业化龙头企业，是河南省从 农业大省打造农业强省的试点企业农业大省打造农业强省的试点企业，，有强有力的政有强有力的政 府扶持。 • 多家投资机构多家投资机构：企业先后接触企业先后接触3030几家投资机构几家投资机构， 包括九鼎、海峡基金、北京富汇、高特佳、松和资 本本、深圳百富源深圳百富源、浙商创投浙商创投、上海御凯资本等上海御凯资本等。在在 激烈竞争中，我们依靠增值服务获得领投资格。 外部评价（中介机构） • 利安达会计师事务所：主办审计师认为企业盈利模式 简单可靠简单可靠，经营成熟稳定经营成熟稳定，只要合理优化产业链只要合理优化产业链、建建 立内控体系、规范收入确认和现金管理，是可以打造 成强大的现代化的新成强大的现代化的新型型农业企业农业企业。 • 金杜律师事务所：主办律师认为该项目由于2003年重 新注册实体运作新注册实体运作，因此比较干净因此比较干净，主要的法律风险就主要的法律风险就 是2003年的在建工程评估出资和若干次股权转让的定 价有失公允价有失公允，有避税嫌疑有避税嫌疑。 • 券商还没有确定，但是几家知名的券商招商证券、 中信证券中信证券、东吴证券和国信证券在争这个项目东吴证券和国信证券在争这个项目。预计预计 2011年底股改，股改的审计报告基准日为2011年的12 月月3131号号。 项目概述项目概述投资对象投资对象 • 公司名称公司名称：：河南省某某食品有限公司河南省某某食品有限公司 • 成立时间： 2003年9月 •• 法定代表人法定代表人：罗某某罗某某 • 注册资本：1.53亿人民币 • 注册地点注册地点：河南省某某食品工河南省某某食品工 业园业园 • 占地面积：500 亩 • 子公司：河南某某食业有限公司、河南某某 牧业有限公司、河南某某速冻食品有限公司、 某某食品集团肉类食品有限公司某某食品集团肉类食品有限公司 • 公司员工：1200人 项目概述项目概述投资对象投资对象 • 所属行业所属行业：：屠宰及肉类加工屠宰及肉类加工//现代农业现代农业//消费品消费品。。屠宰屠宰 及肉类加工包括畜禽屠宰和肉制品及副产品加工两部