华中数控首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 20110106.pdfVIP

武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 1、武汉华中数控股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2010]1830 号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、 募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 26 元/股，发行数量为2,700 万股，其中，网下配售数量为540 万股，占本次发行 数量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出6 个号码，每个号码可获配90 万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结 论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究 报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保 荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下配售工作已于2011 年1 月4 日结束。中审国际会计师事 务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了 验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出 具了专项法律意见书。 6、根据2010 年12 月31 日公布的《武汉华中数控股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出 亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、初步询价情况及投资价值报告估值结论 1、初步询价报价情况 在2010 年12 月27 日至2010 年12 月29 日的初步询价期间，发行人和主承 销商对所有询价对象发出邀请。截至2010 年 12 月29 日15:00 时，主承销商通 过深交所网下发行电子平台共收到由54家询价对象统一申报的80家配售对象的 初步询价申报信息，具体报价情况如下： 序 询价对象名称 配售对象名称 类型 初步询价 申购数 号 报价(元) 量(万 股) 宝盈基金管理有限 宝盈增强收益债券型证券 1 基金公司 25.00 540 公司 投资基金 渤海证券股份有限 渤海证券股份有限公司自 2 保荐机构 28.00 450 公司 营账户 博时基金管理有限 3 全国社保基金四零二组合 基金公司 29.00 450 公司 博时基金管理有限 4 全国社保基金五零一组合 基金公司 29.00 540 公司 常州投资集团有限 常州投资集团有限公司自 5 推荐类