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销售管理选项 采购管理选项 业务参数设置 存货核算选项 库存管理选项 根据企业实际情况进行相应调整 基础档案设置 设置企业生产经营相关的材料、半成品、产成品、包装物、零配件、低值易耗品等，经销的各种商品等存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。 需要确定存货编码、名称、规格型号、计量单位、所属分类、税率、存货属性、最低最高库存等各种相关信息。 基础档案设置 存货 存货分类 计量单位 存货档案 基础档案设置 基础档案设置 概念区别： 计量单位组 主计量单位 无换算组 固定换算组 个、包、套、根…… 1箱＝10支 1、 普通组 2、 十包装组 固定换算组 1箱＝50支 3、 五十包装组 基础档案设置 基础档案设置 存货编码设置举例： 1010 0 0 2 类别 如：1代表原料 品种 如：01代表溶剂 流水号 根据企业具体情况设置 可以根据各种业务单据（如：采购入库单、销售出库单）生成财务凭证 基础档案设置 财务 会计科目 凭证类别 外币 基础档案设置 基础档案设置 设置收付结算的方式和条件 基础档案设置 收付结算 结算方式 付款条件 其他信息 基础档案设置 基础档案设置 业务 仓库档案 货位档案 收发类别 采购/销售类型 产品结构 成套件 费用项目 发运方式 其他信息 基础档案设置 基础档案设置 基础档案设置 设置各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。 设置存货的固定货位或常用货位，可设置优先级。 设置某供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配、价格水平、检验属性。 设置客户和存货的对应关系和检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。 设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进行业务处理时，可自动带入，以提高操作的方便性。 基础档案设置 对照表 仓库存货对照表 货位存货对照表 客户存货对照表 供应商存货对照表 单据类型与收发类别对照表 基础档案设置 基础档案设置 设置常用摘要以简化输入。 设置各系统单据变化的原因，如不良品原因、销售退货原因等原因，以进行分析统计。 根据企业需要设置自定义项以满足各种个性化需要求（经常和单据模板设置配合使用）。 基础档案设置 其他 常用摘要 原因码档案 自定义项 基础档案设置 基础档案设置 基础档案设置 自定义项和自由项的区别 自定义项 颜色 自由项 颜色 编码 名称 颜色 001 油漆 红色 002 油漆 白色 编码 名称 颜色 001 油漆 红色 白色 ① 单据编码设置 ② 单据格式设置 ③ 单据打印控制 单据设置 可以根据企业实际情况进行个性化设置。对单据编码进行规则定义，对单据格式定义其显示模板和打印模板。 单据编码设置 单据编码设置 举例：1、采购发票设置为完全手工编号 2、采购入库单设置为自动编号：按月流水 单据格式设置 单据格式设置 1、Ctrl +"← ↑ → ↓"：可微量调节表头项目在单据中的位置。 2、用鼠标点住要移动的项目拖曳，可大幅度调整项目在单据中的位置。 3、Shift +"← ↑ → ↓"：可微量调节表头项目的宽度和高度。 4、按住Ctrl键，用鼠标点击要调整的表头项目，可一次选择多个项目。 5、点击【格式化】菜单中的【自动设置输入顺序】按钮，或点击工具栏上的"自动设置输入顺序"可以将表头项目的输入顺序根据摆放的先后顺序进行自动调整。 ? 【操作技巧】 单据格式设置 举例：1、按照客户单位的实际情况需要修改发货单打印模板：修改单据标题；增加本企业联系电话、地址等信息。 2、设置多个发货单打印模板：带折扣发货单和不带折扣发货单。 单据格式设置 举例： 1、设置多个销售订单显示模板：大客户订单和普通客户订单（大客户订单上增加附加服务说明）。 单据打印控制 数据权限 1、数据权限控制设置 2、数据权限设置 注意：结合系统管理中的功能权限以及相关模块选项一起设置。 数据权限 举例：设置营销一部的小宋有长期客户档案和大客户销售订单权限，营销二部的小高有短期客户档案和普通客户销售订单权限。 客户权限设置步骤： 前提：已分配功能权限（公用目录设置中的客商信息） 1、数据权限控制设置：客户 2、数据权限设置： 1）分组（设置客户权限组） 2）分配（按客户分类或档案分配各组权限） 3）授权（授权给用户或角色） 3、销售选项设置（控制客户权限） 单据模板权限设置步骤： 1、数据权限控制设置：单据模板 2、数据权限设置：授权（授权给用户或角色） 用友软件股份有限公司 UF