智慧能源募集配套资金投资者交流会报告.pdfVIP

远东智慧能源股份有限公司 配套募集资金投资者交流会 独立财务顾问：中金公司 2016年6月 免责声明  本文件由远东智慧能源股份有限公司（“公司”）制作，仅用于本公司非公开发行A 股股票相关之路演演示。本文件仅用于讨论目的，并只能结合公司的口头报告一并阅 读，独立看待是不完整的。除非得到公司的书面同意，任何机构和个人不能将其用于 其它目的。  本文件包含前瞻性陈述。该等前瞻性陈述，如有关中国经济、行业发展趋势以及与公 司有关的陈述，是根据一系列假设作出的。这些假设是否成立，受到一系列未知或已 知因素的影响，包括公司无法控制的因素，此类因素可导致公司的实际业绩或表现严 重背离前瞻性陈述或其中的表述或隐含的观点。  本文件并不构成，亦无意作为，也不应被诠释为任何出售、发行或邀请购买或认购公 司、公司的控股公司或公司的子公司在任何司法辖区发行的证券的要约或要约邀请， 也不构成针对上述证券的投资诱导。本文件的任何部分，或分发本文件之行为，亦不 构成任何合同或承诺的基础，任何合同或承诺也不得依赖本文件的任何部分。 1 目录 Part 1 发行方案 Part 2 公司简介 Part 3 战略转型 Part 4 战略布局 Part 5 经营业绩 2 Part 1 发行方案 3 1 发行方案 发行方式  向不特定对象询价发行 发行对象  不超过10名不特定投资者 发行规模  不超过12亿元人民币 发行价格  不低于7.58元/股 （定价基准日前20个交易日股票均价9折 ） 认购方式  现金方式认购 锁定期  询价发行12个月  其中4.2亿元人民币将用于收购远东福斯特的现金支付部分 募集资金投向  其中1.8亿元人民币将用于向远东福斯特进行增资或委托贷款  剩余6亿元人民币将用于上市公司补充流动资金 4 Part 2 公司简介 5 2.1 公司介绍 6 2.2 公司成就 9729 位远东人 26 年专业领域经验 19 年行业领先地位 行业唯一的全国质量奖 行业领先的电商平台 远东 今天 中国企业500强