中国宝安集团股份有限公司公开发行公司债券预案.PDF

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-008 中国宝安集团股份有限公司 公开发行公司债券预案 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，公司 拟公开发行公司债券。根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行与交易管理 办法》的有关规定，公司结合自身实际情况经过自查论证，认为公司符合现行法 律法规规定的面向合格投资者公开发行公司债券的条件，具体情况说明如下： 1、截至2018 年9 月30 日，公司净资产额为997,762.54 万元（归属于母公 司所有者权益合计为508,841.10 万元），不低于3,000 万元。公司最近一期末净 资产额符合《证券法》第十六条第（一）项“股份有限公司的净资产不低于人民 币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元”的规定。 2、本次发行后，公司累计公司债券余额不超过38 亿元，将不超过公司截至 2018 年9 月30 日净资产的40%，符合《证券法》第十六条第（二）项“累计债 券余额不超过公司净资产的百分之四十”的规定。 3、公司2015、2016、2017 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 75,049.45 万元、23,338.39 万元和13,320.38 万元，三年平均数为37,236.07 万元。公司最近三年实现的年均可分配利润足以支付本次发行的公司债券一年的 利息，符合《证券法》第十六条第（三）项“最近三年平均可分配利润足以支付 公司债券一年的利息”的规定。 4、公司本次发行公司债券募集资金总额不超过18 亿元 （含18 亿元），拟用 于偿还公司的有息债务及补充营运资金。募集资金投向符合国家产业政策。公司 本次发行债券募集资金的使用符合《证券法》第十六条第一款第（四）项“筹集 的资金投向符合国家产业政策”和第二款“公开发行公司债券筹集的资金，必须 用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。 1 5、公司债券每张面值100 元，本期公司债券票面利率由公司和主承销商通 过询价等市场化方式确定。按《公司债券发行与交易管理办法》发行的公司债券 是以市场化方式确定票面利率，因此，本次发行公司债券的利率符合《证券法》 第十六条第（五）项“债券的利率不超过国务院限定的利率水平”的规定。 6、公司不存在《证券法》第十八条、《公司债券发行与交易管理办法》第十 七条规定的下列禁止发行公司债券的情形： （1）前一次公开发行的公司债券尚未募足； （2）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事 实，仍处于继续状态； （3）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途； （4）最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他 重大违法行为； （5）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （6）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实， 仍处于继续状态； （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 二、本次发行概况 （一）发行规模与方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币 18 亿元 （含18 亿元），发行方式为 一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事局根据公司资 金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者公 开发行，本次公司债券不向公司股东优先配售。 （三）债券利率及确定方式 本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和 主承销商根据发行情况共同协商确定。 （四）债券期限 2 本次公司债券的期限为不超过5 年 （含5 年）。债券品种可以为单一期限品 种或多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构