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中国网络游戏行业现状 网络游戏的定义与分类 根据著名管理咨询机构德勤的定义：以PC为客户端，通过互联网为数据传输介质，实现多个用户同时参与游戏，并为客户提供相互娱乐、交流的机会。 特别注明：德勤没有将手机游戏归入网络游戏范畴，本文支持德勤的定义，但海通证券以及中金公司的研究报告将手机游戏也归入网络游戏当中。 清科研究中心对电子游戏的分类：从下图可以看出网络游戏属于电子游戏产业PC游戏类的一个较大的分支。 行业现状 分析主体：网络游戏运营商 本文以网络游戏运营商为分析主体，下面的五力分析模型也是指网络运营商的外部环境分析 网戏运营商种类：专门的游戏公司，如联众世界；门户网站的游戏栏目如网易、新浪等；网络游戏代理公司，如盛大网络；电信运营商的公司或网站，如天府热线；海外游戏公司在中国的网站，如华义国际。 目前出于竞争的考量，几乎所有的网络运营商都开始布局产业链的上游，向游戏自主开发领域迈进，比较成功的如盛大、网易、完美时空。 产业链格局 图片来源：IDC论坛 市场规模 中国互联网数据中心提供的数据显示：2010年中国网民人数已从2003年的8000万跃升为4.57亿。年均复合增速28%，根据中国版协游戏工委和国际数据公司（IDC）所做的联合调查，中国活跃PC网游用户已从2003年的1380万增加到2011年的1.2亿，年复合增速31.1%。付费网游用户也从2004年的1030万增加到2011年的6630万。不过从2010年开始，中国网游活跃用户增速整体放缓，中金公司预测2012-2013年增速将进一步放缓，市场将进入调整期。 商业模式 经营模式：自主经营，合作经营，代理经营，合资经营 产品模式：自主开发，产品代理，自主开发+代理 营销模式：光盘销售，网络下载，在线推广， 收入模式：网游的主要收费模式为按道具收费和按在线时间收费，近两年来植入广告收费成为逐渐流行的一种收费方式。 监管:监管政策是双刃剑 关于网游的争议一直不绝于耳，最为广泛关注的是青少年沉溺网络游戏，网络游戏色情暴力等问题，这使网游成为监管部门的监管重地，越过看雷池可能遭到监管部门的封杀。 五力分析 现有市场竞争 主要在位厂商：按收入规模划分，第一梯队（年收入在5亿元以）：腾讯，盛大，完美时空，搜狐，巨人，九城，网龙，金山等，第二梯队：中华世纪网，联众，世纪天成，成都梦工厂，蜗牛在线等。 中国游戏厂商游戏收入排名： 主要在位厂商分析： 腾讯：腾讯具有9.9亿（2010年）网络注册用户，活跃账户达到4.5亿拥有竞争对手不可比拟的平台优势。在各个细分题材和类型的领域一旦进入就会成为细分领域的龙头。结合卓越的运营能力，腾讯使各个在位厂商感觉到了巨大的威胁。 盛大：拥有较强的运营能力，并且自主研发也达到一定的规模。 网易，完美时空：都是自主研发为主，向产业链上游靠近的趋势很明显，网易作为老牌自主研发的厂商，秉持丁磊精品游戏战略，目标是在每个细分领域都能做出精品游戏，网易的《梦幻西游》，《大话西游》可谓精品中的精品。完美时空在自主研发3D游戏方面在国内迄今为止是最成功的，在游戏海外授权和海外运营方面也遥遥领先于竞争对手。 畅游：凭借一款热门游戏《天龙八部》，近几年也保持了快速增长但产品组合略显单一 巨人：主要依靠游戏大作《征途》风光过一把但近几年进入低迷期，不过巨人的灵魂人物史玉柱是公司发展的一把利器，前途不可小觑。 竞争格局 游戏产量激增，市场竞争趋向激烈：根据中国版协游戏工委和国际数据公司（IDC）所公布的数据从2006-2009年每年中国大陆新推出的游戏数量分别为27款、76款、87款、120款，国内自主研发游戏在2009年达389款 网络游戏数量统计： 具有平台优势的厂商占有显著优势：从下图可以看出，从2006第一季度到2009第三季度，腾讯的收入增速直线上升，其次是盛大，网易完美时空。 再造大型游戏成功概率低：08年以前市场上大型游戏频现，各路诸侯纷纷攻城掠地，传奇，梦幻西游，大话西游，魔兽，征途，问道，天龙八部这些百万玩家同时在线的游戏巨作在08年之后除了腾讯的《dnf》《cf》《QQ炫舞》就鲜有其他厂商出现巨作。 潜在进入者 新款游戏成功率低，通常来说，只有为数不多的几款游戏能为运营商代来客观的收益，多数游戏往往以失败告终,来自于新浪的数据显示2011年有784款游戏进入内部封闭性公测，仅有112款进入公测阶段，这说明开发商和运营商面临较大的不确定性。 中金公司以及海通证券皆预计未来几年，客户端网游仍将是国内网游的核心组成部分，客户端网游开发周期长，程序设计复杂，开发成本极高，以及较高的代理费用，因此有较高的市场准入门槛，网络游戏的平均研发费用接近100万人民币，即使是低成本运营的游戏也要耗费300万元左右。 现有大型客户端游戏如魔兽、传奇等有很高的客户忠诚度和市