2017年第一期莒南县城市国有资产.PDFVIP

2017 年第一期莒南县城市国有资产 经营有限公司公司债券2017 年发行人 履约情况及偿债能力分析报告 主承销商 二0一八年七月 2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、 本期债券概况 (一) 债券名称：2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公 司公司债券。 (二) 证券简称及代码：银行间简称“17 莒南国资债01 ”代码： 1780309；上交所简称“17 莒南01 ”，代码127657。 (三) 发行人：莒南县城市国有资产经营有限公司。 ( 四) 发行总额和期限：人民币7.7 亿元。 (五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发 改企业债券（2017 ）261 号）文件批准公开发行。 (六) 债券形式：实名制记账式。 (七) 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，采用 提前偿还本金方式，自债券发行后第3 年起，分别按照债券 发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 本期债券在存续期内票面年利率为 7.50% ，在债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 (八) 付息日：2018 年至2024 年每年的9 月25 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）为上一个计 息年度的付息日。 (九) 兑付日：本期债券的兑付日为2024 年9 月25 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 (十) 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 (十一) 上市时间和地点：本期债券于2017 年10 月26 日在银 行间市场上市；2017 年10 月26 日在上海证券交易所上市交 易。 1 2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 二、 发行人的履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司 公司债券 （以下简称“17 莒南国资债01 ”）募集说明书的约定，在发 行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或 交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为 17 莒南国资债 01 ，代码为 1780309；同时，本期债券已在上海证券 交易所上市交易，简称为17 莒南01 ，代码为127657。 （二）本期债券还本付息情况 本期债券为7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后 第3 年起，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的 比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为 2018 年至2024 年每年的9 月25 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后第一个工作日）。本期债券将于2018 年9 月25 日按期足 额支付当期利息，暂不存在违约情形。 （三）募集资金使用情况 17 莒南国资债01 的募集资金扣除承销费后于2017 年 10 月26 日汇入发行人偿债专户，本期债券按募集说明书约定，募集资金 77,000 万元，其中 50,000 万元用于莒南县临海新城保障性安居工程 建设项目，27,000 万元用于补充流动资金。根据发行人提供的募集资 金使用情况显示，莒南县临海新城保障性安居工程建设项目目前正在 建设中。募集资金使用经过用款申请审批，凭证票据齐全，履行程序 合法合规。