银团贷款流程与实务操作.pdf

银团贷款流程 与实务操作 中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会 2007年9月 银团贷款流程 银团贷款程序 发起 设计 委托 文本确定 额度分配 分销 签约 放款 贷后管理 发 起 适宜发起银团贷款的情况 • 大型集团客户和大型项目的融资以及大额 流动资金的融资 • 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款 行资本金余额的10% • 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金 余额15% • 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构 进行项目融资 了解借款人情况(KYC) （一） 1、企业基本信息 • 企业的营业执照、贷款卡 • 法人代表证明书或法人授权委托书及身 份证明 • 公司章程 • 财务报表：资产负债表、损益表及现金 流量表 了解借款人情况(KYC) （二） 2 、借款人需求 项目情况：项目建议书及批准文件、项目 可行性研究报告及批准文件等 融资需求：金额、年限、价格、用途 时间要求：提款 银团贷款设计 Structuring 银团设计 • 发起银行对授信主体进行全面风险评估 • 发起银行根据客户需求进行融资设计并制 作贷款条件清单概要（Summary Terms and Conditions) • 贷款条件清单是银团设计方案的基础，发 起银行在此基础上编制融资项目建议书 风险评估 信用风险 市场风险 法律风险 风险因素 分销风险 政策风险 (环评) 贷款条件清单概要 贷款条件清单概要 Summary Terms and Conditions Summary Terms and Conditions 借款人名称 XX公司 借款人名称 XX公司 借款金额币种 XX亿元人民币或美元 借款金额币种 XX亿元人民币或美元 贷款用途 用于XX项目 贷款用途 用于XX项目 贷款期限 XX月或年 贷款期限 XX月或年 贷款利率 贷款利率 基准上浮、下浮或Libor＋XXbps 基准上浮、下浮或Libor＋XXbps 提款 提款 一次性、分期 一次性、分期 还款 还款 分期等额、分期不等额、到期一次性、循环 分期等额、分期不等额、到期一次性、循环