北车集团机车车辆业务分析报告.ppt

中国北方机车车辆工业集团公司机车车辆业务分析报告 解放以来，我国机车车辆行业不断地发展壮大，基本满足了我国铁路发展的需要，在我国铁路交通史上谱写了辉煌的篇章 随着我国改革开放的逐步深入，市场经济的不断发展，进入21世纪的机车车辆行业所面临的外部环境发生了巨大的变化 我国机车车辆行业分拆为南北两大集团，相互竞争，独立寻求发展 作为我国机车车辆骨干企业，北车集团的未来发展备受行业内外关注 导 读 建国以来，我国铁路行业发展很快，铁路运输量增长很大 但目前铁路运输依然制约着我国经济发展，提高运输能力仍是需要迫切解决的问题 近年来在公路、航空、水路运输业的竞争下，铁路运输的地位受到了严重的挑战 从我国国情来看，未来铁路仍将担当我国交通运输的主角 从技术经济角度考虑，我国必将重点发展铁路运输 “十五”期间，我国铁路运输市场继续稳步增长 铁道部对我国“十五”期间铁路行业发展进行了规划部署，期望铁路运输行业能够实现大的发展 导 读 我国城市化的发展速度较快，城市交通问题日益突出 大力发展城市轨道交通系统，是解决我国城市交通问题的主要途径 目前，越来越多的城市已将城轨交通建设列上日程，这将给我国机车车辆企业带来了新的机遇 导 读 《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》对国有企业的改革与发展作出了战略性部署 作为中央直属企业的北车集团任重而道远 铁路内部脱钩重组，网运分离、主副分离、主干分离,北车集团的客户主体将会发生大的变化 应该说，机车车辆行业与铁道部脱钩并分为南北两大集团对整个行业是一次重要的发展机遇… 导 读 WTO涉及了我国铁路运输市场对外开放问题，铁路运输格局将会进一步发展变化 虽然关税的降低、非关税壁垒的拆除对机车车辆行业影响不大，但是国家其它保护性措施的取消，会对我国机车车辆行业带来巨大的影响 从具体业务来看，在技术含量高的高档产品与关键部件领域我们处于劣势，受外商的冲击很大 导 读 近几年来，我国新造机车总量基本稳定在900-1150辆，其中内燃机车比重逐步下降，电力机车比重明显上升 路内市场销量有所下降，路外市场需求基本稳定；在路内市场中，产品需求结构有较大调整 技术方面，根据铁路主要技术政策，我国机车未来向快速、重载方向发展 未来一段时间内，机车的开发重点是大功率牵引动力和交流传动技术 总体来看，北车的技术实力明显弱于南方：大功率内燃机车开发滞后，电力机车品种系列单一 市场方面，南北集团分拆后，由于需求的变化，北车的市场份额全面处于劣势 无论从销售数量还是从销售收入上来看，北方集团在内燃机车和电力机车上均不占有优势 跨国公司的进入对竞争也有深远的影响，产品重点将在机车高端市场，进入方式偏向于采取合资方式 需求方面，“十五”期间，需要增配提速机车200多台；同时由于技术进步、旧机车的退役以及拥有自营铁路的工矿企业扩能需要，还会产生新的需求 总体来说，“十五”期间，预计新造机车年需求在900台左右，其中路内机车需求约750台，但电力机车与内燃机车需求结构将发生较大调整 按每台机车均价600万元计算，预计2002年-2006年新造机车市场总量约为270亿元，年均市场容量约54亿元，其中路内市场容量为45亿元左右 考虑到北车机车业务的技术和市场现状，确定北车五年后的市场目标为：电力机车占市场份额的45-50%，内燃机车占市场份额的55%，销售收入达到29亿元 为实现北车集团的未来市场目标，奠定集团跨越式发展的坚实基础，建议北车集团抓住成功的关键因素，从技术入手，建立强大的机车研发和技术优势 导 读 我国铁路客运事业持续稳定的增长为客车业务的发展提供了广阔的舞台 近几年铁道部部购客车的数量变动趋势并不十分显著，但总体呈下降态势 北车在部购市场中稳定地占有2/3的份额，在自揽车市场的优势也正逐步展现 综合来看，现阶段北车在干线客车业务方面仍拥有一定的比较优势 在未来需求方面，国家制定的“十五”交通发展重点专项规划为客车业务提供了良好的发展机遇 国民经济的持续增长和铁路客运的扩张需求是这种发展机遇得以顺利实现的重要保证 “十五”期间需求量每年将超过2400辆，需求总体趋势将向高档化、快速化和个性化发展 预计2002-2006年客车市场总量为240亿元，其中2006年市场容量为48亿元 近十年来中国的铁路干线客车制造技术发展迅速，其总体技术水平已经接近国际先进水平 未来干线客车的技术发展方向将是高速化、高档化、轻量化和全周期质保 在南北集团的四大客车厂中，长客厂的产量占绝对优势，但财务数据分析却显示各家的毛利率差别不显著，长客厂的规模优势并没有体现出来 虽然报表显示各工厂的实际产量都达到了设计能力，但实地调研却表明，客车的生产能力普遍过剩，买方市场特征明显，是造成