内地企业到香港上市基本流程介绍(张林)资料.pptVIP

国内餐饮、酒店连锁等行业IPO情况 ⑴ 中国证监会于二〇一二年五月十六日以发行监管部函[2012]244号，颁发了《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引》。 ⑵ 为国内餐饮、酒店、娱乐等行业提供了IPO指引。 国内餐饮、酒店连锁等行业IPO情况 最近报在证监会的相关企业： ⑴广州酒家集团 ⑵天津狗不理集团 ⑶北京顺峰饮食酒店管理 预祝XX集团顺利上市 谢谢 构建投资故事 执行尽职调查 筹备发行文件 建立估值模型 向监管机构申请审批 进行发行的销售与 推介 撰写研究报告 打造最具吸引力的股票投资故事 执行财务、法律、业务及管理尽职调查以履行保荐人及承销商的职责 联同其它工作机构筹备发行文件，主要包括香港招股书和其它相关法律文件 会与公司团队一起监督起草招股书。香港招股书一般由香港律师起草英文稿，并需要翻译成中文 与公司和其它中介机构通力合作，协助公司建立业务模型、资本计划和财务估值模型 透过预路演从投资者处收集反馈、分析投资者需求、确定定价区间，向机构投资者和散户投资者配售股票 向香港交易所提交发行文件、进行发行登记，根据监管机构的评论和问题与律师一起对文件进行修改 招股前就公司的财务及管理发行研究报告，让市场及投资者了解贵司及行业背景，增加投资者的信心 后市支持 负责后市支持以确保公司股票价格的稳定，包括撰写研究报告及筹备路演等 投资银行的作用