2019年-投资规划.pdf

投资规划 金融理财师 资格认证培训 1 投资规划在AFPTM资格认证培训中的地位 金融理财师 金融理财的构成： 家庭综合理财、投资规划、保险规划、税务筹划、退休规划、遗产计划等 基本原理 理财程序 职业道德 综合 综合理财 投资规划 案例 (42课时) （24课时) 保险规划 福利退休 税务遗产(18课时) (12课时) (6课时) (6课时) 金融理财原理 （108课时） 2 学习目的 金融理财师 “投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识 和技能。 通过本模块的学习，学员应 – 掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法 – 掌握如何获取和分析有用的相关信息 – 了解资本市场如何运作 – 掌握评估各种投资工具的风险和收益 – 掌握评估投资人的风险偏好和投资需求 – 能择时选择投资工具和构造投资组合 – 了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合 3 学习方法 金融理财师 课前预习； 课堂听讲，提问，讨论和案例分析； 课后阅读，练习和复习； 课堂测验或课后作业； 网上答疑（ ）； 结业考试。 4 教科书和参考资料 金融理财师 投资规划讲义 教科书 – 《金融理财原理》，中信出版社。 参考资料 – 《新财富》，《财经》等杂志； – 金融界，MSN Investing，和讯财经，新浪财经, 雅虎 财经，中国债券网等网站； – 《经济观察报》，《二十一世纪经济报道》，《金 融时报》，《中国证券报》等财经报刊。 5 投资规划课程体系 金融理财师 第一讲 投资环境 第二讲 投资理论和市场有效性 第三讲 债券市场与债券投资 第四讲 股票市场与股票投资 第五讲 衍生产品与外汇投资 第六讲 基金投资、资产配置与绩效评估 6 知识概览 金融理财师 第一讲 投资与投资规划 投资工具概览 3小时 投资环境 金融市场和金融机构 投资信息的收集和分析 第二讲 单一资产收益与风险 资产组合理论 6小时