目标客户寻找跟积累-资料.pptVIP

目标客户的寻找、识别和积累 培训大纲： 一、培训目的。 二、基本流程。 三、相关话术。 培训目的： 主要目的是通过了解客户信息与客户建立信任关系，约定见面。次要目的是对客户进行筛选，了解客户信息和投资意向等。 第一通电话是在20秒的时间内引起对方的兴趣，初步判断对方是否是我们的目标客户，以及投资兴趣，然后通过承诺可以提供针对性的服务，发出邀约，进而确定来访和出访时间或商定下次通话回访的时间和内容。 基本流程： 1、（开场白——公司和自我介绍——介绍公司产品——引进问题/赞美客户——承诺服务（理财规划服务、证券外汇咨询、资本市场分析、房产等热点分析等）——提出邀约——安排见面——确定见面时间和内容/约定下次通话时间和内容——问候——等待客户挂机后结束通话） 2、 经理确认来访时间(请客户稍等，遮住话筒，呼唤经理，告知经理客户称呼，约定来访时间) 3、 将意向客户信息录入《意向客户登记表》或填写《邀约单》并请经理确认。 2. 标准 1） 符合公司话术要求，礼貌，热情，注意倾听，无服务和业务忌语 2） 陌生电话日标准为220个（按接通电话数量计算） 3） 意向客户标准为基本接受理财服务理念，对投资有兴趣，与理财顾问有继续沟通愿望，能够接受跟进电话或短信跟进。 4） 邀约单填写标准为客户同意在本周或一周内见面，并约定在约定时间前再次确认，经经理（或