信托项目尽职调查关键要点-基本框架及交易结构.pptVIP

45 信托项目尽职调查关键要点、基本框架及交易结构设计 唐 琪 信托项目尽职调查的组成部分 一、项目尽职调查报告：项目的风险分析、交易对手的风险分析等 二、法律尽职调查报告及法律意见书：法律要点，真实性，合规性 信托合同及交易文件 三、财务尽职调查报告：财务状况 对尽职调查的清晰认知 一、尽职调查的操作提示： 1、尽职调查并非审计 2、尽职调查并非项目审查 3、尽职调查中并非事无巨细 4、重视项目调查，但不能忽视对交易对手的尽职调查 交易对手至关重要 二、尽职调查的现实定位： 1、尽职调查与商务谈判相结合：融资成本、期限、风险控制措施等 2、尽职调查的核心：在做出风险判断的基础上，对项目进行风险评价，并协商制定项目风险控制方案及项目操作方案 尽职调查的基本要求：真实 信托尽职调查对象：目标客户 房地产 政府融资平台 大型民营企业的资金补充：海航集团、新湖中宝、新华联集团等 民营企业项目融资：铁牛集团等 信托融资典型市场领域与尽职调查要点 房地产：交易对手信用状况、项目状况 政府融资平台及相关领域：持续融资能力 大型民营企业：信用现状与信用演变趋势 尽职调查的核心：风险预判 一、尽职调查：对交易对手真实处境的充分把握（交易对手现状） 二、风险判断 1、风险状况的穷举 2、关键风险的分析 3、针对关