使用情况的专项核查报告.PDF

关于华电国际电力股份有限公司2014 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项核查报告 作为华电国际电力股份有限公司（以下简称 “华电国际”或“公司”或“发 行人”）的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或 “保荐 机构”）严格按照中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律法规的要求，对华电国际履行了持续督导义务，现就华电国际2014 年度募集 资金使用情况说明如下： 一、募集资金的存放及使用情况 1、募集资金基本情况 华电国际经中国证监会证监许可[2014]663 号文核准，非公开发行人民币普 通股115,000 万股，发行价格为3.12 元/股 （除息后调整为2.895 元/股）。此次发 行募集资金已于 2014 年 7 月 15 日汇入公司为募集资金所开设的账号为 7112910182600086320 的专项账户（以下简称 “专户”）中，上述资金扣除相关 费用后的净额为人民币3,311,365,589.00 元。募集资金到位情况已于2014 年7 月 15 日经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”）验 证，并出具了德师报(验)字(14)第0601 号验资报告。 2 、募集资金的存放及专户余额情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，华电国际按照有关规定，制 订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况报告与监督等 方面作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用 及使用情况报告与监督等方面不存在违反上述规定的情况。 2014 年7 月16 日，华电国际按照相关要求，参照《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》同中信证券与中信银行股份有限公司北京经济技术开发区支 1 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用制 度，截至2014 年 12 月31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规 定履行了相关职责。 根据中信银行提供的银行账户明细表，截至2014 年 12 月31 日募集资金账 户银行存款余额为人民币零元。尚未使用的募集资金余额计人民币零元。 3、募集资金使用情况 根据发行预案，华电国际本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用 于补充公司流动资金。 经核查，发行人按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规 定，将全部募集资金用于补充公司流动资金。截至2014 年 12 月31 日止，公司 累计使用募集资金人民币 3,311,365,589.00 元，其中以前年度累计使用人民币0 元，2014 年使用人民币3,311,365,589.00 元，无尚未使用的募集资金余额。 二、募集资金投资项目的进展情况 根据发行预案，华电国际本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用 于补充公司流动资金，不涉及具体的募投项目。 三、募集资金投资项目变更、转让和置换情况 根据发行预案，华电国际本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用 于补充公司流动资金，不涉及募集资金投资项目变更、转让和置换的情况。 四、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 截至 2014 年 12 月31 日，华电国际2013 年非公开发行股票募集资金已全 部使用完毕。 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据发行预案，华电国际本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用 于补充公司流动资金，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 2 六、保荐机构核查意见 保荐机构中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈、现场核查等多 种方式对华电国际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核 查，根据核查的结果中信证券认为： 华电国际2013 年非公开发行股票募集资金在2014 年度的存放和使用符合中 国证监会的有关法规以及《上海证券交易所