1-01金融理财概述.pdf

A F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 注意事项 注意事项 1、获得AFP 、CFP资格认证的四个步骤： 教育培训、资格考试、从业经验、职业道德 2、培训的重点和难点的内容，需要大家在培训 的过程当中做好预习和复习 《货币的时间价值和财务计算器的使用》 《家庭财务报表的预算与编制》 《投资规划》 1 1 A F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 注意事项 注意事项 3 、学员信息表的重要性 4、考试时间以其他注意事项 2 2 A F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 注意事项 注意事项 5、关于第一模块的注意事项 1）授课课件内容有些会不一样 2 ）答疑时间和方式 答疑方式：电话 qq（548475767、AFP资格认证第一、四模块答疑群 推荐方式：论坛答疑、现场答疑 /bbs.php?a=swufe-online 3 ）各个部分的时间安排 3 3 A F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 金融理财概述 4 4 A F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 授课大纲 授课大纲  什么是金融理财  为什么需要金融理财  CFPTM资格认证制度的发展沿革  中国CFP资格认证制度的建立和发展  成为CFP专业人士的路径  金融理财师队伍的构成 5 5 A F 训 培 证 师 认 财 格 理 资 P融 金 “财神”也得理财 “财神”也得理财 艾德·麦克马洪 被誉为美国电视界的常青树 19岁开始触电，身价高达2亿美元，85岁时已经负债累累 财神不理财惨变债神 特点：花钱大手大脚 不为未来规划 不进行投资 长期债券——每年获得1000万的利息 定期购买基金——资产可增值140% 投资20年股票市场——资产可达到8亿美元 6 6 A F 训 培 证 师 认 财