企业改制上市操作实务资料.pdf

北京国家会计学院 中国法律教育培训中心 企业改制上市操作实务 难点 疑点 解决之道 张剑文 电话 Email zhangjianwen7113@ QQ：2655098077 目录 第一部分：企业上市4大中介主要职责 第二部分： 企业上市4大指标体系要件 第三部分： 上市综合审核2大原则和10大关注问题 第四部分：企业上市8大主题解决之道 第五部分：企业上市12大被否原因分析 前期准备,确定上市规划 律师 会计师 改制设立股份公司 评估师 财务顾问 聘请保荐机构进行辅导,尽职调 报证监局备案 查,制作申报文件,内部决策 保荐机 构内核 保荐机构推荐、报送申请文件 证监局出具辅 就募集资金项 导报告 证监会受理申请文件 目征求发改委 和商务部意见 保荐机构接受 反馈意见并答 证监会初审 静默 复 期 发审委审核 预披 处理举 报信 证监会作出核准予否的决定 露 股票发行 股票上市 公告招股说明书,推介\询价\申购\  【改制重组】协助企业拟定改制重组方案和设立股份公司；  【尽职调查】根据 《保荐人尽职调查工作准则》的要求对公司进行尽职调查；  【上市辅导】对公司主要股东、董事、监事和高级管理人员等进行辅导和专业培训， 帮助其了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管 理人员的法定义务和责任；  【业务规范】帮助发行人完善组织结构和内部管理，规范企业行为，明确业务发展目 标和募集资金投向等；  【文件制作】组织发行人和中介机构制作发行申请文件，并依法对公开发行募集文 件进行全面核查，向中国证监会尽职推荐并出具发行保荐报告；  【意见回复】组织发行人和中介结构对中国证监会的审核反馈意见进行回复或整改；  【股票承销】负责证券发行的主承销工作，组织承销团承销；  【组织路演】与发行人共同组织路演、询价和定价工