现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程.pptVIP

;目 录;?#? ;目前很多待补录客户在CRM系统界面上显示为国标行业分类（2002）XX业，点击进入国标行业补录界面后国标行业分类位置为空，此为CRM系统数据原因，其实际行业信息应为空，按正常流程进行补录操作即可。;归属和主办。在CRM客户统一视图的归属信息中可以查到所有的归属机构和客户经理，其中主协办类型为“主办”的为主办机构，归属客户经理列表中主协办类型为“主办”的为主办客户经理。 一个客户存在多个归属支行或多个归属客户经理时，原则上由主办支行支行长或主办客户经理补录，若无主办支行/客户经理，所有协办支行支行长和协办客户经理均可录入。 一个客户存在多个归属一级分行时，原则上由主办分行的一级分行现代服务业管理员进行确认，若无主办分行，所有协办分行的一级分行现代服务业管理员均可进行确认。;目 录;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#? ;?#?