CFPCM资格认证续期政策及持续进修要求指引-IFPHK.PDFVIP

CFPCM 資格認證續期政策及持續進修要求指引 A. CFPCM 資格認證續期及持續資格認證要求 所有CFP 持證人必須每年為其資格認證續期，才能繼續使用CFP 認證標誌。要成功續期，CFP 持證 人必須保持專業的勝任能力及履行操守責任。持證人必須每年完成最少 15 個持續進修學分 （當中至 少2 個學分為有關法規或專業操守的課程），以掌握財務策劃專業的最新發展，為客戶提供更佳服務。 於七月一日或以後獲得資格認證的持證人，須完成最少7.5 個持續進修學分以符合首年的資格認證續 期要求 （當中至少1 個學分為有關法規或專業操守的課程） 。即： 取得資格認證的日期 就2019 年續期所需的持續進修學分 2018 年6 月30 日或以前 15 個持續進修學分（當中至少2 個學分為有關法規或專業操守的課程） 2018 年7 月1 日或以後 7.5 個持續進修學分（當中至少 1 個學分為有關法規或專業操守的課程） 除每年的持續進修要求外，所有 CFP 持證人亦必須自願披露過往一年所涉及的任何公眾、民事及刑 事訴訟或紀律處分，以作為獲得續期的其中一項條件。 在取得所有CFP 持證人同意之下，本會可向公眾披露持證人的資格認證狀況、認證日期、專業資歷 、 任何紀律處分的記錄，以及終止成為CFPCM 認可財務策劃師的日期 （如適用