齐鲁证 券新三板业务介绍.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 四、内核—内核会议之后 主办 券商 决定是否向协会推荐该园区公司挂牌 报送 备案文件 决定推荐 出具推荐报告： 尽职调查情况 内核意见 推荐意见 …… 保存相关 资料 至少十年 尽职调查工作底稿 内核审核工作底稿 内核会议记录 内核意见 五、对备案文件的审查与备案 备案文件审查内容： 1、备案文件是否齐备； 2、主办券商是否已按照尽职调查工作指引的要求，对所推荐的园区公司进行了尽职调查； 3、园区公司拟披露的信息是否符合信息披露规则的要求； 4、主办报价券商对备案文件是否履行了内核程序。 五、对备案文件的审查与备案（续） 受理 备案文件 审查 60个工作日 对尽职调查工作 现场复核 无异议 书面通知不予 备案并说明原因 有异议 出具备案确认函 必要时 未按《指引》要求 制作和报送备案文件的， 不予受理。 提供反馈意见 自收到反馈意见的回复 重新计时 案例分析 第四部分 一、诺斯兰德 代码：430047 公司特点 新三板应重点支持 研发型企业 没有产品销售 收入没有连续性或连续性差 二、凯英信业 代码： 430032 主业： 系统集成 引进风投，换股收购 技术含量低 销售收入高 利润率低 齐鲁证券有限公司简介 第五部分 一 齐鲁证券有限公司简介 齐鲁证券有限公司是经中国证监会批准的大型综合类证券公司，注册资本52.12亿元，员工5000余人，在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、南京、福州、厦门、武汉、杭州、沈阳、大连、长春等大中城市和山东省各地设有130多家分支机构，控股鲁证期货公司和万家基金管理公司及直投公司－鲁证投资管理有限公司。截至2010年底，公司总资产449亿元，净资产120亿元。 齐鲁证券拥有严格的质量控制体系、健全的业务部门和丰富的资源体系。齐鲁证券立足山东、面向全国，充分发挥自身的业务优势和规模优势，不断丰富和完善各类金融产品，提升核心竞争力；致力于为客户提供更先进、更周到、更全面的金融服务，实现社会、客户、公司的和谐发展，努力建设成为拥有自主创新能力和综合竞争力，倍受社会认知，各种专业化证券业务协同发展，综合排名进入业内前列的证券控股集团，为中国证券业的繁荣与发展做出更大的贡献。 一 齐鲁证券有限公司简介（续） 齐鲁证券是经中国证监会注册登记的保荐机构,具有股票、上市公司债券、可转换公司债券、企业债券等主承销业务资格,是全国30家较早取得代办股份转让、股份报价转让系统主办券商资格的证券公司之一。投资银行总部，是建立在齐鲁证券整体平台之上的，在项目调研、项目承做、发行定价、市场推介，以及上市后市值维护等方面均由投资银行业务部门与研究部、资本市场部、销售交易部等各专业部门协作。 作为公司核心业务之一,凭藉国有证券公司良好信誉与雄厚实力,公司可为各类客户提供高水准、专业化投资银行服务。目前开展的主要业务包括：  1、股票承销：主要开展股票、权证、权益性证券的IPO、配股、增发与上市推荐,为各类公司提供高质量、全方位的股权融资服务 一 齐鲁证券有限公司简介（续） 2、公司兼并收购：主要开展企业兼并收购的方案设计、组织实施等专业服务 3、财务顾问：主要对公司尤其是上市公司的一系列证券市场业务进行策划和咨询,为客户的股份制改造、上市、二级市场再筹资以及发生兼并收购、出售资产等重大交易活动等提供专业性财务意见,提供咨询、分析、方案设计等专业服务 4、私募、股权激励方案设计、项目融资、风险投资、资产证券化等业务 5、根据市场需求,设计并提供金融创新产品与服务 6、资本市场服务：主要承担股票发行融资业务的销售职能,通过与融资业务部门共同开发股权、债权和并购等产品和业务,为客户提供包括产品发行、方案设计、市场分析、发行组织、定价、引进投资者、簿记配售、产品创新等专业建议和综合服务 一 齐鲁证券有限公司简介（续） 7、代办股份转让：主要开展在代办股份系统首次公开发行的上市承销、推荐服务等。具体业绩方面：一是完成北京“凯英信业”（430032） 、“诺思兰德”（430047）、尚水股份（430080）的挂牌。“凯英信业”是公司完成的首个“新三板”项目2008年10月28日在深交所股份报价转让系统挂牌；二是承做了其它园区如济南、昆明、威海、淄博、潍坊、郑州等多个国家级高新园区的二十余个项目。 一 齐鲁证券有限公司简介（续） 团队与组织架构 齐鲁证券投资银行总部拥有一支150人的投资银行业务团队,其中：博士、硕士占51%