理财经理岗位职责(共10篇)课件.doc

篇一：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1 、每日营业前， 接收并打印最新理财、 基金等产品信息、 以邮件形式向支行全辖发布最 新理财产品信息； 2 、每日实时更新室内外 led 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3 、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4 、做好短信平台管理工作， 及时向客户及行内员工发送各类理财、 保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5 、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6 、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1 、持续加强对我行理财销售制度、 管理办法、 业务处理流程及各类产品的学习， 不断提 升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度； 2 、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3 、积极收集、 登记并整理客户信息， 根据客户资产状况进行客户分层， 并建立完备的客 户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工 作； 4 、根据客户需求， 向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划， 帮助客户达成理财目标， 实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5 、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持 1 、负责贵宾理财室客户的引导、 服务工作， 保证贵宾理财室环境整洁、 有序，服务优质； 2 、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 篇二：银行理财经理工作内容 职位概要： 任职资格： 1 、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2 、年龄 35 岁以下； 3 、2 年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务； 4 、具有 cfp 或 afp 等资格证书者优先； 负责公司产品的销售及推广； 2 、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3 、开拓新市场 , 发展新客户 , 提高部门的销售业绩； 4 、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5 、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。 工作内容： 2 、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制； 职业操守 : 篇三：银行各种客户经理工作职责 银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说： 对公客户经理、高级客户经理 工作职责： 1 、 负责为客户提供存款、 贷款、国际结算、 代收代付等产品和服务， 推动与客户在各 项 业务上的深度合作； 2 、 根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经 营指标； 3 、 撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素； 对私客户经理、零售客户经理： 工作职责： 1 、 2 、 3 、 4 、 外资银行的客户经理（对私） ： 工作职责： 1 、高端客户关系维护； 2 、制定和运作个人购房贷款方案； 3 、制定和推荐个人理财规划方案； 产品经理： 工作职责： 负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实 施工作的营销人员。 人员配置： 零售客户经理： 在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备 1 名专职零售客户经理。 其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。 对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备 1 名对公客户经理。 信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加 3 名信贷客户经 理。 理财经理： 大堂经理： 营业面积在 200 ㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理 1 人。 产品经理： 在省分行配备公司产品经理 2 名、零售产品经理 2 名、信贷产品经理 1 名。 篇四：理财总经理岗位职责 工作职责描述 图片已关闭显示，点此查看 篇五：理财营业部经理岗位职责 钱道坊投资管理公司理财营业部经理 岗位职责 营业部经理职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心 竞争力项目执行的关键。 第三条、 履行营销管理作用， 完成经营指标： 完成公司下达的指标， 结合自身业务特点， 组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。 第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查 分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意 度。 第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划 做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成