华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券募集-数据中心.PDF

华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 股票简称：华夏幸福 股票代码：600340 华夏幸福基业股份有限公司 （住所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号） 公开发行2016 年公司债券 募集说明书摘要 联席主承销商 中信证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区 （住所：上海市静安区新闸路 （住所：北京市朝阳区安立路66 中心三路8 号卓越时代广场 1508 号） 号4 号楼） （二期）北座） 簿记管理人/债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：年月日 1-1-1 华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 1-1-1 华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 目 录 第一节 发行概况 4 一、本次发行的基本情况 4 二、本次发行的有关机构 8 三、认购人承诺 11 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 12 第二节 发行人及本次债券的资信情况 13 一、本次债券的信用评级情况 13 二、信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 13 三、发行人的资信情况 15 第三节 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人设立、上市及股本变化情况 19 三、股东情况介绍 23 四、发行人组织结构和重要权益投资情况 25 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况 42 六、发行人独立性情况 46 七、发行人法人治理结构 47 八、发行人内部控制制度情况 50 九、发行人董事、监事、高级管理人员情况 53 十、发行人主营业务情况 58 十一、发行人关联交易情况 111 第四节 财务会计信息 121 一、最近三年及一期的财务会计资料 121 二、合并报表范围的变化 130 三、会计政策与会计估计的变更 134 四、最近三年及一期主要财务指标 134 1-1-2 华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 五、管理层讨论与分析 135 六、本次债券发行后公司资产负债结构的变化 160 七、重大或有事项或承诺事项 161