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投资运营部工作流程 一、项目投资流程 1、投资运营或产业类项目投资流程 按财务流程申请财务部安排资金按用印流程申请综合部办理合同用印实施监控专员对阶段报告进行复核，并报部门负责人审阅，存档实施监控专员对项目退出进行跟踪监控、决算，撰写决算报告，报部门负责人审阅，存档实施监控专员对项目进行终止核对，撰写总结材料，报部门负责人审阅，存档。项目终止产业投资专员跟踪项目进度撰写阶段评估报告产业投资专员设计资金收支计划产业投资专员制作项目合作协议书/合同文本产业投资专员按投资方案安排项目退出项目审批阶段项目实施阶段不通过通过董事会审批投资方案调整总经理审批分管副总经理审批部门负责人审批产业投资专员对项目资料进行分析整理，撰写分析报告 撰写投资方案，报部门负责人审批产业投资专员对项目进行实地踏勘/走访了解/议价谈判，收集项目资料项目可行项目不可行投资部负责人召集部门成员对项目进行可行性评议投资部自行发掘项目/收到项目邀约项目准备阶段 按财务流程申请财务部安排资金 按用印流程申请综合部办理合同用印 实施监控专员对阶段报告进行复核，并报部门负责人审阅，存档 实施监控专员对项目退出进行跟踪监控、决算，撰写决算报告，报部门负责人审阅，存档 实施监控专员对项目进行终止核对，撰写总结材料，报部门负责人审阅，存档。 项目终止 产业投资专员跟踪项目进度撰写阶段评估报告 产业投资专员设计资金收支计划 产业投资专员制作项目合作协议书/合同文本 产业投资专员按投资方案安排项目退出 项目审批阶段 项目实施阶段 不通过 通过 董事会审批 投资方案调整 总经理审批 分管副总经理审批 部门负责人审批 产业投资专员对项目资料进行分析整理，撰写分析报告 撰写投资方案，报部门负责人审批 产业投资专员对项目进行实地踏勘/走访了解/议价谈判，收集项目资料 项目可行 项目不可行 投资部负责人召集部门成员对项目进行可行性评议 投资部自行发掘项目/收到项目邀约 项目准备阶段 2、股权类项目投资流程 按财务流程申请财务部安排资金按用印流程申请综合部办理合同用印实施监控专员对阶段报告进行复核，并报部门负责人审阅，存档实施监控专员对项目退出进行跟踪监控、决算，撰写决算报告，报部门负责人审阅，存档实施监控专员对项目进行终止核对，撰写总结材料，报部门负责人审阅，存档。项目终止股权投资专员跟踪项目进度撰写阶段评估报告股权投资专员设计资金收支计划股权投资专员制作项目合作协议书/合同文本股权投资专员按投资方案安排项目退出项目审批阶段项目实施阶段不通过通过董事会审批投资方案调整总经理审批分管副总经理审批部门负责人审批股权投资专员对项目资料进行分析整理，撰写分析报告 撰写投资方案，报部门负责人审批股权投资专员对目标公司进行尽职调查/行业比对/议价谈判项目可行项目不可行投资部负责人召集部门成员对项目进行可行性评议投资部自行发掘项目/收到项目邀约项目准备阶段 按财务流程申请财务部安排资金 按用印流程申请综合部办理合同用印 实施监控专员对阶段报告进行复核，并报部门负责人审阅，存档 实施监控专员对项目退出进行跟踪监控、决算，撰写决算报告，报部门负责人审阅，存档 实施监控专员对项目进行终止核对，撰写总结材料，报部门负责人审阅，存档。 项目终止 股权投资专员跟踪项目进度撰写阶段评估报告 股权投资专员设计资金收支计划 股权投资专员制作项目合作协议书/合同文本 股权投资专员按投资方案安排项目退出 项目审批阶段 项目实施阶段 不通过 通过 董事会审批 投资方案调整 总经理审批 分管副总经理审批 部门负责人审批 股权投资专员对项目资料进行分析整理，撰写分析报告 撰写投资方案，报部门负责人审批 股权投资专员对目标公司进行尽职调查/行业比对/议价谈判 项目可行 项目不可行 投资部负责人召集部门成员对项目进行可行性评议 投资部自行发掘项目/收到项目邀约 项目准备阶段 二、投资部内部控制流程 1、项目流程控制 部门按流程组织项目可行性评议项目专员 部门按流程组织项目可行性评议 项目专员按流程进行项目准备 部门负责人指定项目专员 建立项目储备库，进行项目筛选 项目专员根据投资方案推进项目根据审批人反馈意见进行方案调整以部门名义按流程上报投资方案项目专员根据评议结果设计投资方案 项目专员根据投资方案推进项目 根据审批人反馈意见进行方案调整 以部门名义按流程上报投资方案 项目专员根据评议结果设计投资方案 以部门名义向公司上报项目结果实施监控专员对项目实施进行全程监控实施监控专员在项目结束后撰写总结报告部门负责人对项目实施情况进行评估，计算绩效 以部门名义向公司上报项目结果 实施监控专员对项目实施进行全程监控 实施监控专员在项目结束后撰写总结报告 部门负责人对项目实施情况进行评估，计算绩效