惠州德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票-国信资本圈.PDFVIP

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”、“发行人” 或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]，以下简称 “《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号， 以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协 发[2016]7 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简 称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发 行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的《网下发行实 施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在2017 年12 月14 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年 12 月14 日 （T 日）， 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到 大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报 1 价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017 年12 月18 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认 购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义 务，确保其资金账户在2017 年 12 月18 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资 金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和 中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴 款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个 自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的 次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告 的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于 禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法 规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资 者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行 为及相应后果由投资者自行承担。 估值及投资风险提示