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保代考试10月22日整理 1、联合保荐 2、创业板发行可转债的持续督导时间 3、 更换保荐机构、保荐代表人、中介机构的不同处理 4、双人双签已完成首发、再融资的签字保代认定的两个条件是多选的一个选项 5、发行人在持续督导期间出现哪些情况3-12个月不受理相关保荐代表人~~~12条的那个（有一个选项是关于盈利达不到预期的50%） 6、招股说明书签字、主办券商核查意见签字人员（后一个记不清了，签字人员的有两题） 7、底稿年限的：承销商保管3年（多选一个选项是说2年的），并购重组还是收购的，选项是说保存7年的，底稿时间 纸10电7 8、哪个板块的上市招股说明书，其中有个选项是关于冠名“高科技”企业的，需要说明【主板】 9、证监会审核IPO的流程，几个关于初审会的选项，如发审委委会是不是参加初审会【参加】，初审会之前是不是和中介机构见面，中介机构和发行人分批召集见面等（较陌生，从来没见过） 10、某题目有个选项是关于招股说明财务数据有效性6个月，后面延长的1个月是否中止发行之类 11、会后监管事项及封卷流程：不需要重新提供发审会16条，里面设置了几个选项，还有法规中“四”，直接不予核准，无需提交发审会中增发的那个，是一个选项 12、可交换债的发行条件 13、可转债、可交换债的混合选项，选哪种不需要担保的。（有几个选项是净资产超过15亿元，可交换债是否需要担保）、有个一般担保的干扰项、证券公司担保 14、创业板非公开发行对象5人 15、创业板再融资的不需要保荐机构，5000万且不超过上一年末净资产10%，12个月非公开发行不超过上一年末净资产10%是三个选项 16、（非公开发行）确定发行对象，董事会决议应该确定：具体发行对象名称、认购价格或定价原则、认购数量或者数量区间、限售期 17、创业板非公开发行文件有哪些 18、创业板非公开发行，给了发行首日价格，选项中几个发行价格和限售期的，判断正确与否，两个选项是判断能否上市即可交易，还有限售36个月的 19、可以发行的优先股：股息分配具有不同顺序；剩余财产分配上具有不同顺序；可以转换成普通股；同一公司既发行强制分红，又发行不含强制分红的优先股。 20、公开发行优先股必备文件：选项大概是优先股发行预案、发行方案、募集资金使用说明、前次发行募集资金使用情况等 21、公开发行优先股的条件：公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司、回购普通股（4种情况） 22、哪一个可以担任主办券商，其中一个是因为做市持有8%，别的选项就是在比例和第几大股东中设置障碍 23、关于做市商，其中有一个选项是2家以上做市商，投资人之间不能成交，协议转让、做市转让交易方式之间不能转换等 24、非上市公众公司合格投资者，非上市公众公司定向发行的对象，2、3不超过35人是一个选项（记不清楚了） 25、摊薄即期回报，董事会的措施：其中选项有关于禁止职务消费 26、管理层收购的条件：独董1/2,非关联股东1/2 ,有2/3干扰选项，独立财务顾问 27、原有9%，协议收购18%，问简式、详式、要约收购报告书等5个选项 28、要约收购：要约期间7、1-8、22，价格10。选项8、13日有个竞争要约，价格15；原收购人修改价格11；预受股东到期前（不止3天）取消 29、豁免要约，直接过户，7条中第一条，四个选项，问哪个不是：非关联股东批准、承诺三年不转让，股东大会同意，干扰项记不清了，可能是同一控制人下不同主体之间转让那个 30、某题目选项，已经持有30%，增持0、8% 31、收购出具持续督导意见的事项 32、重大资产重组配套募集资金的使用用途及视为一次发行还是两次发行，某题选项之一取消配套募集资金构成重大调整 33、某题选项之一，开会讨论并购还是重组，小李担任记录人，记录人是否在备忘录上面签名 34、重大重组后申请公开发行，重组前的业绩模拟计算：关于经营实体的判断、 35、某时间重组2015、4，判断2016、10是否能够公开发行：选项一，本来不符合公开发行条件、选项二实际控制人变更，都需要运行一个完整会计年度（日期可能列举的不对）。 36、某选项：重大资产重组，构成借壳，募集资金可以的用途及比例 37、外国投资者并购境内企业；投资香港上市公司;能否用境内非上市公司公众公司支付；经营者集中的审批机构 38、外国投资者并购境内企业：全国性行业协会、同业企业及上下游企业可以向商务部提出审查建议；通过一般性审查，进行特别审查等选项；境内企业向商务部提出申请等 39、公开发债还是上市的条件 40、上交所上市面向机构投资者发行的公司债券，债券评级下降至A，负面展望（选项记不清了） 41、公司债受托管理人违规，证监会临时指定，选项：中证中小投资者服务中心有限责任公司 42、某个企业发行绿色债券，问最大规模的，净资产100亿元，已有债