浦东金桥公司债080711.pptVIP

前言 第一章 公司债券简介 公司债券推出的背景介绍 公司债券试点办法的内容要点 公司债券的发展受到监管部门的支持和市场的热烈追捧 目前市场已发行公司债基本情况 中金公司在公司债券市场的领先地位 迄今为止共发行了8支公司债券（其中华能为分期发行），中金公司担任了其中三家上市公司债券发行的独家主承销商 中金公司专业的判断力和高效的整体执行能力得到了客户的充分肯定 凭借优良的客户资源和卓越的专业能力，中金公司在公司债券市场处于绝对领先地位 近期中金公司承销公司债券概况 2008年3月6日，两只均由中金公司担任独家主承销商的公司债券08粤电债和08金地债公告发行，经过3月7日的网下询价，票面利率均确定为5.50%，其中，08金地债在利率区间下限就获得了近两倍的认购，充分达到了上市公司降低财务成本的目标，取得了非常好的实际效果和市场效应 纵观近期的这两次发行，面对CPI持续高企，从紧的货币政策及波动较大市场利率等的不利客观因素，上市公司采纳了中金的专业建议果断决策，抓住了有利的发行时机 中金在发行中调动了包括固定收益部、销售交易部、资产管理部等全方位的销售资源，除传统的基金、保险等投资者外，还引入了信托、财务公司等投资者，为拓宽本次发行的投资者基础做出了很大的努力 近期中金公司承销公司债券概况(续) 银监会加强债券担保管理，保险机构投资受限 公司债券设置担保的必要性 公司债券发行可以参考的担