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新加坡「金融服務業產業轉型藍圖」專題報告 駐新加坡代表處經濟組 2017.12.14 前言： 為了推動經濟轉型及產業升級，新加坡政府在2016年財政預算案宣布撥款45億星元做為推動「產業轉型計畫」經費，並宣布針對23個產業分別提出量身制定的「產業轉型藍圖」。產業轉型藍圖係針對各個產業特定需求及面臨不同環境變遷的挑戰，制定產業轉型藍圖過程中，由一個政府部門專責統合勞資政各方意見，除了密切諮詢公協會意見，更橫向整合相關政府單位資源，提出量身訂做的轉型藍圖。每個產業轉型藍圖均涵蓋技能提升、創新科技、國際化等共同元素。 金融服務業轉型藍圖(Financial Services Industry Transformation Map)於2017年11月公布，由新加坡金融管理局(MAS)專責推動，在類別上屬於現代服務業範疇 23個產業共分為製造、環境建設、貿易與連結、關鍵在地服務、現代服務及生活型態等 6 大類 23個產業共分為製造、環境建設、貿易與連結、關鍵在地服務、現代服務及生活型態等 6 大類。 新加坡金融服務產業概況： 新加坡健全的法律體系、穩定的政治，使新加坡成為亞洲最重要的金融交易中心。金融服務業是新加坡附加價值最高的服務產業，也是稅收的重要來源，整體產值約占新加坡國內生產總值15%左右，從業人口占就業總人口約5%，是新加坡經濟穩定成長的重要支柱。從成長表現來看，金融服務業也是新加坡成長最強勁的部門，2014及2015年成長率均超過5%。 根據新加坡統計局資料顯示，2016年新加坡共擁有692家金融機構，其中有124家商業銀行(Commercial Bank)、34家招商銀行(Merchant Banks)、41家銀行代表處。其先進成熟的金融體系，名列世界排名前茅，在2017年全球金融中心指數(Global Financial Centers Index, GFCI)中，新加坡首度超越香港前進至第3名，僅次於倫敦及紐約。 儘管香港具有進入中國大陸市場的優勢，但新加坡受益於東協國家經濟的強勁增長，以東南亞樞紐的位置稱霸。新加坡金融服務業所提供的金融商品多元，涵蓋資產管理、股票、債券、保險、外匯及金融衍生商品。目前新加坡乃是全球第3大外匯交易中心 外匯交易方面，新加坡得益於獨特的地理位置，地處歐亞非3洲交通要道，時區優越，1天24小時都同世界各地進行外匯買賣，使其於2013年首度超越日本，成為全球第3大外匯交易中心，排名倫敦及紐約之後。此外，新加坡外匯市場還直接與紐約的CHIPS系統和歐洲的環球銀行金融電信協會(SWIF)系統連接，便利的貨幣結算把新加坡和世界金融中心聯繫起來。外匯交易實力的持續增強，支援新加坡資本市場及資產管理活動的快速發展。及第2大人民幣清算 外匯交易方面，新加坡得益於獨特的地理位置，地處歐亞非3洲交通要道，時區優越，1天24小時都同世界各地進行外匯買賣，使其於2013年首度超越日本，成為全球第3大外匯交易中心，排名倫敦及紐約之後。此外，新加坡外匯市場還直接與紐約的CHIPS系統和歐洲的環球銀行金融電信協會(SWIF)系統連接，便利的貨幣結算把新加坡和世界金融中心聯繫起來。外匯交易實力的持續增強，支援新加坡資本市場及資產管理活動的快速發展。 2013年4月起，中國工商銀行獲得中國人民銀行授權，正式在新加坡啟動人民幣清算業務，其人民幣清算業務快速發展，截至2017年7月，累計清算總額已超過170萬億元人民幣(約35萬億新元)，規模僅次於香港。 「金融服務業轉型藍圖」重點： 為鞏固新加坡作為亞洲金融樞紐地位，金融服務業轉型藍圖訂下願景，打造新加坡作為亞洲金融中心─連結全球市場、支援亞洲發展、支持新加坡經濟。更目標在2017年至2020年間，平均每年取得4.3%實質成長，同時創造4,000個工作機會(金融服務業3,000個和金融科技業1,000個工作機會)。 金融服務業轉型藍圖亦不諱言指出，金融業正面臨顛覆性變革，新興科技不斷帶來新商業模式，挑戰既有產業思維。面對金融科技(FinTech)席捲全球，金融業主管機關新加坡金融管理局(MAS)雖然一向對金融業採取高度監管，但對於推動金融科技起步即早，這兩年來更是不遺餘力推動。早在2017年宣布產業轉型藍圖前，MAS便已宣布過「監管沙盒」(Sandbox)，給予業者實驗創新空間，更大力推動行動支付、虛擬貨幣及區塊鏈等創新作法。 金融產業轉型藍圖針對商業策略、創新科技、技能與就業共3大方向，訂定出具體執行措施： 6大商業策略，使新加坡金融業持續位居領先地位： 發展成為卓越的全球財富管理中心：運用創新科技及吸引優秀人才，使財富管理服務展現更佳品質。 發展成為亞洲基金管理與落戶中心：MAS將透過外部基金管理(external fund management)強化新加坡資產