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2016年第二期浙江玉环城市建设集团有 限公司公司债券募集说明书摘要 发行人 浙江玉环城市建设集团有限公司 主承销商 二〇一六年 月 2016 年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人和主管会计的负责人、会计师机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的要求，遵循勤勉 尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，已对本募 集说明书及其他发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 I 2016 年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年第二期浙江玉环城市建设集团有限公 司公司债券（简称“16 玉环城建债02”）。 （二）发行总额：人民币5.7 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，从第3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续 期的第3 、4 、5、6 、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为发行公告日前 II 2016 年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 5 个工作日全国银行同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数（基准利 率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差 和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与簿记管理人 按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期 债券从第3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第3 、4 、 5、6 、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额20%、20%、20%、 20% 、20%的比例偿还本金。本期债券存续期前2 年每年应付利息单 独支付，后5 年每年的应付利息随当年兑