新能源客车电池电机配套链深度解析.docVIP

魔方好车是一款主打为年轻消费群体提供新车以租代购服务的在线购车app，提供大众、丰田、奥迪、斯柯达、马自达等众多主流品牌全系车型 据行业统计，今年上半年，我国5米以上的客车市场中，新能源客车销售36651辆，同比增长156%，远高于客车行业的整体增长率。新能源车型已占到大中客销量的50%左右，其中公交用客车更是接近100%。我们基于完整的产业数据库，对新能源客车与电池系统、电机系统的配套链做了解读分析。 一、厂家与车型 1.1 上半年，我们新收录进新能源客车数据库33829辆，从动力型式来看，BEV占据绝对主流，占据了近90%的份额。同时，燃料客车也呈萌芽态势，有6家厂家生产了176台燃料电池客车。 1.2 从车长分布来看，大于10米的占总量的60%，这与客车整体市场上轻型客车占比超过60%形成了明显的反差，反映了补贴政策、技术特征及用户市场选择的共同结果。（5-6米段的新能源轻客市场，该如何促进和发展，是政策制定和行业从业者需要共同面对的问题。） 1.3 不同长度段的车型中，动力型式也有差异。BEV在6-8米占100%，随着车长的增加，PHEV占比有所增加。 1.4 从厂家来看，郑州宇通领先优势明显，但前十的厂家中，也有如比亚迪、珠海广通等“造车新势力”，且产品都为纯电动车。 1.5 各长度段的主力厂家与车型 按车长划分，可以看出各车长区间内的领先车型，比如宇通的ZK6650在6米段、ZK6805在8米段、比亚迪的BYD6100在10米段都占据领先位置。 二、厂家与动力电池厂商的配套关系 2.1 根据数据库及分析，今年上半年新能源客车共配装动力电池5.45 GWh，其中BEV用5.3 GWh，PHEV用0.15 GWh。从电池类型来看，磷酸铁锂占绝对主流，约5.08 GWh，锰酸锂约0.25 GWh，钛酸锂0.12 GWh。 2.2 我们对不同动力型式、不同车长的平均带电量做了个比较，如下图所示。至少有几个可讨论点：随着补贴政策加强对能效比的考核，BEV的平均带电量是否会下降？PHEV的带电量总体贴着补贴政策（不考虑调整系数，1500元/KWh，8-10米单车最高4.5万元，换算成电量30KWh；大于10米单车最高7.5万元，换算50KWh），补贴完全退出后，假设现有BEV带电量保持不变，PHEV的竞争力是否会增强？ 2.3纯电动客车中，采用磷酸铁锂动力电池的车辆占总数的91.6%，总用量5.03 GWh。仅有27家动力电池厂进入了配套装机，市场占有率已高度集中，宁德时代一家占据超过50%的市场份额，前十家动力电池厂商的占有率达到98%。 有八家整车厂上半年的电池用量超过100MWh。从主要客车厂与动力电池的配套关系来看，宁德时代依然是许多主机厂的首选，比亚迪仅凭内部配套，也取得了行业第二的整车销售量和电池装机量。 配装锰酸锂包括北汽福田、郑州宇通、浙江中车、湖南中车等，微宏动力是该领域的绝对领先者，只有江苏常隆少量选用了AESC，上汽大通配装了中信国安盟固利的动力电池系统。配装钛酸锂的整车厂仅珠海广通一家，所采用的动力电池也全部来自关联企业银隆新能源。 2.4 插电式混合动力客车市场中，排名居前的是郑州宇通、重汽豪沃、厦门金龙、苏州金龙等传统厂家，除重汽配装自家发动机外，其余厂家所选用柴油发动机大多是玉柴、潍柴产品。动力电池方面，以锰酸锂电池为主，电池主要来自中信国安盟固利、惠州亿鹏、微宏动力。 三、厂家与电机厂商的配套关系 电机系统配套领域，排名居前的整车厂越来越多选择自制，如郑州宇通、比亚迪、厦门金龙、珠海银隆、浙江中车、安徽安凯、北汽福田、苏州金龙、上海申龙等，专业的电机厂商如大洋电机、精进电动、上海大郡、苏州绿控等只得从其它的如中通客车、厦门金旅、江西上饶、中植客车等开发市场。这个趋势使得原专业的电机系统厂商苦不堪言，却也给专业的电机控制系统厂家如福建万润、上海鑫国动力直接与整车厂配套的机会。 四、关于燃料电池客车 从各地的投入和车企的公告申报情况来看，燃料电池车型明显升温。上半年量产的主要车型及电堆、电池的配套情况如下表所示，从产品配置方面看，主要燃料电池的功率还是在30KW左右，整车需要配置较大容量的动力电池。