国际银行学演示课件 教学配套课件 王志军 第四章 当代全球银行体系的发展.pdfVIP

第四章 当代全球银行体系的发展 第一节 全球银行业市场竞争 第二节 全球银行业并购重组浪潮 第三节 全球银行业综合化经营发展 第四节 全球银行业的国际化发展 第五节 全球银行业收入结构的变化 全球银行业市场竞争 一、银行机构之间的竞争 从20世纪80年代开始到90年代，欧美国家 普遍放松了抑制银行业竞争的各种管制。取消 了对存贷款利率的限制，取消了对经营地域的 限制，取消了对经营范围的限制。 放松管制打破了80年代以前银行机构按统一 的官定价格在规定的区域、业务范围内经营， 各自相安无事缺乏竞争的格局。 全球银行业市场竞争 二、来自金融市场和机构投资者的竞争 20世纪80年代以来，资本市场日益成熟， 金融创新层出不穷。在金融市场迅猛发展的 同时，各类机构投资者的重要性大幅度提高。 主要体现在： 各类机构投资者的金融资产大幅度增加。 机构性资产在家户金融资产中的占比日益 提高 。 全球银行业市场竞争 二、来自金融市场和机构投资者的竞争 金融市场以及机构投资者的迅猛发展对银行的 资产和负债两个方面都构成了压力： 在资产方，由于市场融资途径的拓宽，公司 企业对银行贷款的依赖程度降低，可以进行多 种融资选择，使银行的收入承受相当压力。 在负债方，随着机构投资者的发展，家户的 盈余资金在传统的存款之外，有了更多、收益 更高的选择，使银行吸收存款的压力增大。 全球银行业市场竞争 三、金融国际化与全球化发展加剧竞争 随着各国金融业开放程度的加深，公司企业 尤其是那些大型公司，融资需求可在全球范围 内选择最合适的市场和工具得到满足。储蓄者 和投资者也同样可以选择国际与国内市场、本 国与外国机构。 外国银行与本土银行之间的竞争就随着金融的 国际化越演越烈。 全球银行业市场竞争 四、来自非金融机构的竞争 由于银行业放松管制降低进入的壁垒、信息电子 技术的发展以及金融创新的发展，许多非金融机 构纷纷进入银行业，加剧银行业的竞争。包括： 邮政对零售银行业的挑战； 各种产业性公司尤其是汽车制造业巨头，把触角 伸向零售银行业务； 大型零售商正在成为全面零售金融服务的供应商。 全球银行业并购重组浪潮 一、全球银行业并购重组概况 商业银行应对竞争压力而进行的战略行为调整之 一是并购重组。 自20世纪80年代美国开始，90年代在欧洲续 掀高潮，全球银行业的并购重组浪潮持续不息。 统计数据显示，1978年到2001年期间，全球 银行业共发生并购15359起，其中1990到 2001年是全球银行业并购的高潮期，并购总数 高达11542起。 1978-2001年的全球银行业并购活动 欧洲 美洲 非洲 亚洲 澳洲- 中东 总计 亚洲 1978-2001年 银行并购数 5517 9140 161 958 304 181 15359 1978-1989年 银行并购数 716 3105 16 129 68 11 3817 1990-2001年 银行并购数 4801 6035 145 829 236 107 11542 全球银行业并购重组浪潮 二、全球银行业并购重组的效应 在并购重组浪潮的同时，全球银行业的资产与存款规 模也不断增长。 以银行业金融资产和存款相当于GDP的百分比来衡 量，不同类型国家银行业的金融资产和存款都有不同 程度的增长。 由此，使银行业资产和存款的市场集中度日益提高， 形成了一批大型超大型银行集团，如花旗集团、美州 银行