U8+V12.1全产品功能介绍-营销管理.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 费用支出单 增加费用支出单的维护画面，与销售模块的费用支出单为同一个实体 支出单可以根据销售机会、报价单、订单、行动、市场活动、服务工单、样品借出/借出借用/备机借出、费用申请生成，也可以手工创建 费用支出单支持审批流 费用申请单的客户范围“正式客户+潜在客户” 查看来源：行动、销售机会、报价、订单、市场活动、服务工单、借出单、申请单 查看后续生成的应付单 3.11费用管理 费用支出单 自定义项处理：同报价单、销售订单的模式 若来源于费用申请，保存时回写费用申请单的已支出金额（已支出+已报销=申请金额）；删除单据时，减少费用申请单的已支出金额；当单据流向为应付时，审核自动生成其他应付单 单头单体的自定义项可写入CRM的对象属性中 客户、联系人的扩展项可体现在布局待选项中 3.11费用管理 3.11费用管理 费用支出单 功能权限 按CRM选项控制操作员、部门、业务员、客户、费用供货商的数据权限。 3.11费用管理 进行费用分析，需要从三个地方取数： 费用申请单（业务类型标识为“适用CRM”）； 费用报销单（来源费用申请单的业务类型标识为“适用CRM” ）； 费用支出单（上游为销售机会OR订单OR报价单OR行动OR阶段OR费用申请单OR市场活动OR借出单OR服务工单OR备机借出单） 预置6个交叉分组方案；用户可以自定义其他交叉分组方案 费用分析表 3.11费用管理 费用分析表 3.11费用管理 费用分析表 3.11费用管理 历史数据升级 启用了新的费用管理流程后，原有的行动费用不再使用，全部升级为费用申请单。若后续已经生成报销单，则在报销单上记录来源费用申请单线索，同时费用申请单记录已报销金额。并且根据行动费用是否审核、报销金额是否等于申请金额等条件分别将费用申请单置为开立、已核准、关闭状态。 行动费用 已审核 升为已核准的申请单 升为开立的申请单 将申请单置为关闭状态 网报批准费用=批准费用 Y N Y 已提交 报销单写入申请单线索 Y 用信息技术推动商业和社会进步！ 2019 ppt资料 * 欢迎批评指导！！ 放映结束！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.9销售订单 信用控制 信用检查参数取自销售选项 CRM不读取该参数，均为严格控制，检查不通过即不能继续操作 勾选后进行信用控制 信用额度+信用期间 只控制信用额度 只控制信用期间 3.9销售订单 信用控制 单据上在信用检查时点（保存/审核）检查不通过，则直接提示信用检查不通过 下一步实现 3.9销售订单 现款结算 支持现款结算，现款结算不受信用控制 业务类型为[普通销售]时，”现款结算”可以选择为[是] 现款结算为[是]时，选择收款单（已审核、款项类型=现款结算、未核销金额0） 3.9销售订单 查询可用量 查询整单的可用量，保存或审核时不做可用量检查 3.9销售订单 单据状态 审核/弃审：订单的审核使用U8的审批流，审核通过后为生效单据 关闭/打开：单据关闭后不可进行任何操作，不能进行后续业务。关闭的单据可以打开 锁定/解锁：在开立未关闭状态下可以进行订单锁定，锁定的订单作为MPS/MRP的需求来源 3.9销售订单 订单查审 3.9销售订单 订单变更 审核后走变更 关闭后不能变更 变更后需要重新审核 销售选项选中“订单变更记录历史”，才能记录变更历史，进行查看 3.9销售订单 生成服务产品 生成服务产品 3.9销售订单 后续业务处理 融合版本后，订单后续的业务：发货、出库、开票、收 款等统一在后台销售管理模块与应收模块中实现。 CRM前端可以查看后续的业务进展 订单的相关对象中查看 统一的列表进行查看 列表查看 3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单 发货 退货申请 1、CRM和销售管理中均可手工新建退货申请或根据发货单生成退货申请 2、支持退货、换货、退款不退货 3、在销售管理中可以根据退货申请做后续的发货和退货。CRM中可以查看后续的发货单和退货单 一、应用场景 二、关键特性 业务员根据客户的退货要求，向公司提出退货申请。经过公司主管人员批准后，可以进行退货业务。 3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单 CRM退货申请－新建 只支持普通销售和分期收款业务类型 批复数量默认等于申请数量；新增及编辑时，批复数量不可改；