南山集团公司企业债券发行公告发行人南山集团公司主.doc

PAGE — PAGE 1 — 2006年南山集团公司 企业债券发行公告 发 行 人： 南山集团公司 主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 债券要素 发行总额：人民币10亿元 债券期限：十年期 票面利率：固定利率，票面年利率为4.10% 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 信用等级：AAA级 债券担保：中国建设银行股份有限公司授权其山东省分行提供担保。 发行期限：2006年6月13日 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本发行公告。发行人保证本发行公告与企业债券主管部门核准的《2006年南山集团公司企业债券发行章程》客观内容相一致，并且在作出一切必要及合理的查询后，确认截至本发行公告刊登之日止，本发行公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。主管部门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 释义： 在本发行公告中，除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义： 发行人、公司、南山集团：指南山集团公司。 本期债券：指总额为人民币10亿元的2006年南山集团公司企业债券。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：指国泰君安证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 担保人：指中国建设银行股份有限公司授权其山