新契约保单回访实施细则..pptVIP

新契约保单回访实施细则 客户服务中心 目录 回访要求 具体操作及措施 案例分享 回访要求 回访范围 公司签发的所有保险期间在一年以上（不含一年）的个人寿险保单. 回访时点 在保单回执核销当日开始回访，十天内回访完毕（以系统核销的时间为准）. 回访比例 新契约保单回访比例为100％. 回访要求 回访内容 告知客户仔细阅读合同的相关内容; 明确投保险种、交费期间、交费金额; 确认投保契约签名及客户联系方式等信息; 确认客户是否需要开通手机短信服务. 回访要求 回访原则 回访人员必须遵循维护客户和公司利益的原则开展客户回访工作，对待客户要热情，回访时务必准确、周全，对客户资料注意保密。 新契约保单回访一般以接触到投保人本人并完成回访内容作为回访成功的标志。其中面访时须请投保人本人完成回访问卷并亲笔签名。 回访要求 销售单位职责 在本单位内做好回访工作的宣导工作，尤其要强调业务人员须提醒客户提供有效联系电话。有营销业务和银保业务的各销售单位要设立回访负责人； 对客户服务中心转办的电话回访不成功件及特殊回访件数据的及时接收以及再次回访工作的安排，并确保回访成功； 对回访不成功件及特殊回访件回访结果进行统计，回收《回访问卷》并于次月5日前报送至客户服务中心； 协调解决客户回访中发现的问题，并做好记录，重大问题及时上报市公司客户