南山人寿RFC认证标准课程-IARFC国际认证财务顾问师协会.DOCVIP

版本:2013.07.17 (附件一)南山人壽RFC認證標準課程 (附件一) 一、課程內容： (因應講師突發行程，協會有更改講師之權利) 課 程 名 稱 時數 第一單元 認證財務顧問師的意義及責任 1 財務規劃緒論 (1)優質人生財務規劃 6 財務規劃緒論 (2)總經分析 7 第二單元 投資組合管理 7 風險管理 4 第三單元 財稅規劃實務 - 稅務規劃與不動產移轉規劃 10 退休規劃 7 第四單元 法律實務 - 保險行銷之法律實務與信託規劃實務 7 第五單元 財務規劃流程與案例解析、輔導課程 11 二、南山人壽RFC認證【課程與測驗】抵免辦法 (證照)資格 抵免課程 抵免測驗 備註 (折抵時數/上課時數) 總經與投資管理 退休與風險規劃 財稅規劃 A 壽險﹢產險﹢2年經驗 第二單元之風險管理 V 4/56 小時 B 財富管理人員 (壽、產、信託、投資型、投信投顧、保險與財務規劃) 第二單元 V V V 11/49 小時 C 財富管理人員 且完訓CFP模組五 第二、三單元 V V V 28/32 小時 D 未符合上述資格者 無 0/60 小時 註:全方位理財及法律實務不列入抵免測驗範圍之中，所有學員皆須參加。 三、開班日期/時間：AM 9:00 ~ PM 5:00。(最後一個上課日: AM 9:00 ~ PM 21:00) 班別 報名截止 上課日期(共八天 60小時) 測