双环戊二烯市场分析修改版.doc

双环戊二烯市场分析 第一部分 市场消费环境分析与评估 1、市场概况 近年来国内双环戊二烯产量呈现持续增长走势。截至目前，我国共有乙烯生产企业20家，生产装置22套。2013年，国内双环戊二烯产量为20.6万吨，在国内宏观经济整体向好的提振下，市场运行情况良好。 双环戊二烯的应用情况： 纯度分布 主要应用领域 80%～85％ 改性不饱和聚酯树脂（简称DCPD，改性UPR） 双环戊二烯（DCPD）石油树脂 95%～99% 乙丙橡胶的第三单体亚乙基降冰片烯（乙叉降冰片烯，简称ENB） 金刚烷（三环癸烷）农药中间体2-氯-5-氯甲基吡啶（CCMP）其它精细化工产品 99%以上 聚DCPD（RIM）级、COC（环烯烃 共聚物） 一是：乙丙橡胶方面。乙叉降冰片烯(ENB)成为应用最普遍的合成乙丙橡胶的第三单体。2013-2015年，国内乙丙橡胶的生产能力将有可能达到15-20万吨，届时国内需求乙叉降冰片烯(ENB)量约2万余吨。 二是，不饱和树脂方面。DCPD 改性UPR 的大规模工业化生产始于 20 世纪80年代，替代顺酐、苯酐，降低了UPR 生产成本。 因为 DCPD 是部分替代苯酐来使用，因此当苯酐和DCPD价格差较大时，就使用DCPD，价差较小时就使用苯酐。双环戊二烯在需求增加的同时，也面临着一些不利的因素，比如环保、颜色较深不能用于浅色树脂、其它原料的竞争等。因此我国双环戊二烯生产须提高产品质量，消除污染， 加大DCPD 在高端UPR领域的应用开发，只有这样才能在巨大的UPR 市场中占稳一席之地，并有所发展。 三是，制备加氢树脂方面。双环戊二烯最大用途是制备加氢高级石油树脂，双环戊二烯经热聚可制得用于涂料、压敏胶粘剂、热熔型胶粘剂、印刷油墨等领域的石油树脂。而且去年仅C5加氢石油树脂进口就达到3万吨，而且高档的油墨专用树脂在我国几乎是空白，加氢石油树脂市场缺口较大。尤其是今年国内加氢石油树脂价格不断上扬至20000-30000元/吨区间，而国内主要供应在低端市场，无高端产品供应，受技术制约，缺口约在3万吨，远远不能满足下游需求。 目前，国内双环戊二烯市场的下游主要集中在不饱和树脂市场。自2009年至今，国内不饱和树脂行业开始进入增速减缓期。究其缘由，一方面，由于前期国内树脂装置盲目扩张，部分中小型企业配套环保设施跟进不足导致对环境的污染增大，伴随国家对环保检查力度的加大，部分中小型企业面临关停风险；另一方面，2010年国家开始加大对房地产行业的调控力度，加之对一些基础设施的投入明显减少，这很大程度上影响了树脂下游玻璃钢行业的用量，从而限制了树脂产量的增加。据卓创了解，2013年，国内不饱和树脂工厂整体开工率多维持在6-7成，使得其对双环戊二烯市场需求难以增量，同时其他的下游目前还是比较弱小，对双环戊二烯市场需求增量作用并不明显。 2、产能产量情况 2013年国内C5分离装置产能168万吨，双环戊二烯产量21.55万吨左右,出口量约为6万吨。其中精分离装置产能127万吨，双环戊二烯产量15.65万吨；粗分离装置产能41万吨，双环戊二烯产量5.9万吨 2013年国内C5精分离装置粗双环产量表 （单位：万吨/年） 厂家名称 双环含量 双环产量 C5分离产能 淄博鲁华 85% 1.05 7 山东玉皇 84% 2.7 18 上海金山 85-87% 3.45 23 宁波金海德旗 85% 2.25 15 茂名鲁华 85% 1.2 8 抚顺伊科斯 84-85% 2.25 15 南京源港 83-85% 1.95 13 燕山石化 84-85% 0.8 15 武汉石化 0 13 总计 15.65 127 2013年国内C5粗分离装置粗双环产量表 （单位：万吨/年） 厂家名称 双环含量 双环产量 C5分离产能 淄博凯信 84% 0.6 5 濮阳新豫 83-84% 0.5 5 淄博联碳 84-85% 0.1 1 抚顺华兴 80-83% 0.5 - 兰州鑫兰 82-83% 2 10 大庆华科 80-82% 1.0 15 辽阳石化 82-83% 0.7 - 濮阳瑞森 84-85% 0.5 5 总计 5.9 41 国内高纯双环分为粗双环精制和C9分离得到的高纯双环,粗双环精制受制于成本,国内主要产量集中在C9分离,暂时忽略粗双环精制。2013年，国内C9分离高纯双环产量约3.5万吨，主要在国内消耗，用于农药等精细化工。 2013年国内C9分离装置高纯双环产量表 厂家名称 双环含量 双环产量 C9分离产能 北京祥泰隆盛 95%-97% 0.25 5 天津鲁华化工 96% 0.72 7 山东齐隆化工 98%左右 0.95 4 濮阳市盛和石油化工 96%以上 0.6 2 浙江恒河石油化工 97% 0.9 10 总计 3.42 28 3、需求分析 2011-2013