组训班课程：代理人考试辅导组织..ppt

九、辅 导 技 巧 理目录 释含义 寻窍门 找重点 分异同 常发问 善重复 高要求 1、理目录 第 一 章 风险与保险 第 二 章 保险市场 第 三 章 保险法律制度 第 四 章 保险合同总论 第 五 章 财产保险合同 第 六 章 财产保险的主要业务种类 第 七 章 人身保险合同 第 八 章 人身保险的主要业务种类 第 九 章 保险公司的业务经营 第 十 章 保险代理人 第十一章 保险代理合同 第十二章 保险代理人的监督管理与法律责任 第三章 保险法律制度 第一节 保险法概述 第二节 保险公司及其经营规则 第三节 保险业的监督管理 第一节 保险法概述 2、释 含 义 保险的要素 1.可保风险； 2.多数人的同质风险的集合与分散； 3.费率的合理厘定； 4.保险基金的建立； 5.订立保险合同。 投保方的基本义务（P100） 保险人的基本义务（P101） 3、寻 窍 门 保险的宏观作用（P14） 保险的微观作用（P15） 海洋货物运输险的一般附加险及特别附加险（P188） 保险公司破产清偿顺序 风险管理的程序 保险代理人的刑事责任（P344） 4、找 重 点 财产保险的主要业务种类（P148） 5、分 异 同 《法律责任》（P369） 原则篇 特征篇 分类篇 作用篇 期限篇 程序篇 条件、要素篇 勤奋＋技巧＝成功！ * * 代理人资格考试辅导与组织 总公司培训部 二○○四年五月 课 程 P P P 目的：了解保监会和公司的有关政策规定， 提高代理人考试组织及辅导能力 过程：180分钟 方法：讲授、研讨 深圳于2001年3月开始要求100％持证 其它机构基本上都是要求2003年全面持证上岗 广西省要求2004年1月全省100％持证 最早！ 最晚！ 一、保监会对持证时间的规定 ·政策篇· 二、平安人寿对代理人资格的要求 中心城市、省级机构 经济发达的三级机构 偏远的三、四级机构 1、学历要求 初中学历 高中学历 *初中学历：符合保监会九年制义务教育的要求，同时必须上报区域事业部批准 ·政策篇· 2、持证要求 （1）老员工（彩虹计划的A、B类人员） ·最迟在2003年12月31日前持证 ·参加此期间的每一次代理人考试 ·政策篇· （2）新员工 ·中心城市（含省会城市）、当地保监局有明文要求严格持证上岗规定的机构（月考、季考） ·实行季考，严格要求持证上岗的三级机构 严格执行持证 上岗政策 按当地保监办 的要求执行 ·政策篇· ·已经严格上岗的机构，但当地保监局又有所放松的三、四级机构： A 内部考试 B 严格LASS测试 C 6个月内取得资格证书，填写担保书和承诺书 D 正常业绩考核，正常享受相关待遇 E 一旦当地保监局要求严格持证上岗，立即停 止以上政策 ·政策篇· 三、代理人考试政策：2002 VS 2003 保险原理知识（第1-6，15章） 财险业务知识（第9-13章） 寿险业务知识（第14章） 《保险法》知识 55％ 35％ 10％ 0％ 35％ 15％ 25％ 25％ 2002 2003 ◆ 命题范围 单选题 多选题 判断题 50％ 50％ 0％ 50％ 25％ 25％ ◆ 试题题型 ·政策篇· 四、代理人考试辅导组织流程 报名 通讲 串讲 模拟测试 正式考试 通讲时间15天（上午课程讲解、下午章节练习题） 在每一单元结束后有阶段练习和答疑） 串讲时间3-4天以增强学员对全书有一整体印象 模拟测试一般为6-7天时间。上午测试，下午讲解 ·策略篇· 与机构负责人及相关部门沟通 请机构负责人代言重要性 成立项目工作小组 制订辅导方案 营销例会宣导 下发培训通知 营业区、三级机构宣导 运用数据分析 与系统其他机构对比存在的差距 总公司相关精神与文件的运用 系统其他机构辅导动态的阐述 对辅导工作的设想 各种会议中的宣导 下发备忘录 宣布违反报名规定及辅导规定的处理办法 设领导小组，组长为机构负责人，组员为相关部门经理 设工作小组，组长为辅导专案负责人，组员为相关讲师及其他部门相关工作人员 辅导工作安排及行事历 培训管理制度 宣导方案 激励办法 会报制度 督导方案 重要性宣导 各种方案宣导 营销各层级职责宣导 培训安排及行事历 对营业区及三级机构的要求 各种辅助方案 机构负责人的有关精神 重点对营业部经理进行宣导 五、代理人资格考试标准化操作流程 1、宣导线 ·策略篇· 研讨授课教案及技巧 举办种子讲师培训班 致学员的一封