DRAMeXchange日本地震灾后最新产业后续发展,牵动全.PDFVIP

DRAMeXchange:日本地震灾后最新产业后续发展，牵动全球供应链动向 2011-07-08 DRAMeXchange 日本东北大地震冲击：矽晶圆的供给及后续限电的措施，将对后续全球DRAM产出造成影响 根据集邦科技(Trendforce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查，由于日本东北大地震冲击下，福岛一号核电厂停 机，甚至引发辐射危机，亦造成日本东北区域大规模停电，3/14日起东京电力公司针对受灾较轻的区域宣布展开分 区限时限电措施，并优先以交通及民生用电为主，但受灾严重的宫城与福岛二县，电力恢复时间仍不明确。 就DRAM供应炼来看，东北区域有信越化学的福岛白河厂与SUMCO的山形米泽厂，都是负责生产矽晶圆为主，尤 其是福岛白河厂位在福岛县中，电力来源以福岛核电厂为主，加上又是生产DRAM矽晶圆重镇，冲击影响将会最大 。SUMCO虽在东北有生产基地，但生产重镇则在九州区域，目前推测影响不大，此外，生产矽晶圆需要长期且稳 定的电力供给，即是短时间的停电亦无法有效生产矽晶圆，加上日前日本东北区域分区限电可能长达数月之久，甚 至运输及交通基础建设受损影响下，以信越化学及SUMCO全球合计超过五成以上市占率，将会对DRAM原物料的 供应产生一定程度的冲击。 就DRAM厂现况来观察，身处日本的尔必达，当地地震约2级，Immersion机台需重新定位外，加上有一定数量的库 存，无重大灾情传出，三星矽晶圆来源，除厂内自制外，SUMCO九州厂亦是主力供应来源，影响不大，海力士有 一部分矽晶圆是从信越化学提供，目前设法从其他供应端补足，台系方面，力晶与瑞晶尚有一定库存量可以使用， 并将持续观察信越化学供货状况，南科与华亚科方面，目前矽晶圆大部分由台胜科提供，生产无任何影响，华邦采 购来源多元，不足部份亦将从其他供应端购买。 FLASH方面，Toshiba表示说目前除了信越化学外，亦有其他的供货来源，且wafer将会优先给NAND Flash厂使用，暂时应该还不至于影响到后续生产，Hynix 主要wafer供应商为信越化学及SUMCO，短期亦不至影响 生产，Samsung则表示信越化学不是其主要供应商，对三星影响不大。 WitsView 日本基础设施回复状况，将影响面板上游供应链恢复进度 根据集邦科技（TrendForce）旗下研究部门WitsView所掌握的资讯显示，日本此次发生的大地震伴随海啸，影响主 要集中在东北地区以及关东地区，至于大尺寸面板主要供应聚落的关西地区，影响则不大。而主要配置在东北地区 包括彩色滤光片等小世代产能，在停线检修之后，也已恢复生产。 WitsView观察后续对面板供应链主要影响，首先可能是基础设施恢复的状况，目前关东及东北地区已经展开限电措 施，预计将持续至4月底，这对厂商生产线的产能供给将产生影响，厂商必须做重新做产能的调度与配置，短期供 给可能会有不顺状况出现。而在面板主要材料中，驱动IC的最上游矽晶圆供应商信越半导体以及SUMCO，在此次 震灾中亦是受到严重影响，虽然目前主要驱动IC厂商皆表示短期影响不大，但矽晶圆的供给后续仍有可能出现吃紧 的风险，对晶圆代工厂以及驱动IC厂商后续的影响仍须观察。另一方面，占面板成本比重不高的化学材料包括如AC F导电胶、光阻靶材的供给，因日系供应商在此类材料有较高的市场占有率，虽然面板厂目前手上仍有库存，但后 续的影响仍须关注日本当地生产线以及整体交通运输回复状况而定。 面板需求与价格在第一季仍在谷底徘徊，需求并未明显增温，厂商手中的材料以及面板库存压力亦伴随着时间而有 不断上升的风险。但突如其来的震灾，将可能进一步带动下游客户提前备货的预期心理，短期内有机会舒缓厂商库 存升高的压力，但WitsView认为值得关注的仍是上游供应链恢复的状况，这将对第二季之后的面板供给有较明显的 影响。 LEDinside 日本LED产业冲击有限，然而部分材料面临供给吃紧问题 全球的LED产业当中，以亚洲为LED产业的生产重镇，而根据LEDinside统计，2010年全球LED区域排名当中，日 本地区的产值位居世界第一，市占率高达29%，稳居全球龙头宝座。 LED产业于日本蓬勃发展。尤其是日本地区的LED产业供应链完整，除了几家生产LED的大厂之外，上下游的材料 占全球供应链当中也扮演举足轻重的角色。如萤光粉、封装矽胶等、蓝宝石晶棒的产业。而在LED产业的聚落分布 上，LED大厂的聚落主要位于关西地区，而部分材料厂商工厂位于关东地区。 而本次日本的宫城大地震对于LED产业影响，据LEDinside了解，对于整体产业的影响并没有很大。而部分位于关 东地区的厂商，其厂房与设备也大多安然无恙