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众期金融资产管理平台 上海信易信息科技有限公司 众期金融资产管理平台 “众期”品牌是“快期交易终端”广受好评后的又一力作，是专门面向期货公司、银行、基金、投资公司等机构客户的专业深层次产品服务，提高期货公司与机构客户之间的粘合度。 风险控制 防患于未然 精于管理 完善内部流程 两大侧重 众期金融资产管理平台 交易型投资团队、私募：在局域网内以人工交易或程序化交易实现盈利 机构客户类型：以业务模式区分 投资型团队：以培训交易员并收取培训费，配资手续费或抽成等形式实现盈利 基金：以专户的形式对外发布金融产品，以收取管理费和服务费形式盈利 CTA业务：期货公司的专户业务模式，以收取管理费和服务费形式盈利 期现公司：大部分操作以期现套利的模式并掺杂小部分投机操作进行盈利 上述“机构客户”基本都会遇到以下问题 单一公司户或专户操作的运作模式导致整体操作风险过高 风控标准不够个性化，导致无法进行深度风控 需要对员工或投资策略的业绩进行评价 需要合规流程的一套机制 1 2 3 对交易终端的个性化和程序化需求，并要求频繁修改和快速反馈 4 众期金融资产管理平台 7 独立的管理平台，不受外部干扰 5 对交易员缺少培训环境 6 在内部为每个交易员设置独立的专用子账户 系统对每个子账户的资金及盈亏进行独立核算 系统可对每一笔交易申报进行复核、过滤、流向